Kunden

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Der Kundenstamm in vendit bildet alle relevanten Informationen und Steuerungen für einen Kunden ab, welche unter anderem in weiteren Programmen Verwendung finden. Diese Daten unterteilen sich in verschiedene Reiter und können über diese aktualisiert bzw. je nach Reiter erweitert werden. Möchte der Anwender einen Kunden/Debitoren neu anlegen, so muss dies über die Kunden-Neuanlage geschehen.

Eingebunden von: Kunde

Allgemeine Beschreibung

In dieser Maske werden grundlegende Informationen zu dem Kunden gepflegt, welche teilweise in Ausdrucken und weiteren Programmen informatorisch angezeigt bzw. angedruckt werden. Diese Informationen wurden in nachfolgende Gruppierungen unterteilt und werden nachstehend beschrieben:

Allgemein

Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren.

Attribute	Beschreibung
Lösch-Kz.	Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in vendit bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der Auftrags-Erfassung) nicht mehr verwendet werden.
Geschäftsart	Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt.
Lager	Definiert das Lager bei einem Innengeschäft.
Kundengruppe	Hier kann die Gruppe hinterlegt werden zu die der Kunde gehört. Die einzelnen Gruppen können in vendit über die Kundengruppen angelegt werden.
Kontengruppe	Über dieses Attribut kann definiert werden, auf welche Konten die Erlöse des Kunden in der jeweiligen FIBU gebucht werden. Die einzelnen Kontengruppen sind dabei frei definierbar. Zu beachten ist, dass für alle Kontengruppen die effektiv im Kundenstamm hinterlegt wurden, ebenfalls im Kontenplan die notwendigen Konten zu pflegen sind. Sofern die Rechnung Hauptwarengruppen oder Mehrwertsteuerarten enthält, die im Kontenplan mit der entsprechenden Kontengruppe des jeweiligen Kunden nicht aufgeschlüsselt werden konnten, kann die betroffene Rechnung nicht vom System verarbeitet werden.
Branchenschlüssel	Der Kunde kann über den Branchenschlüssel mit einem Branchenkennzeichen verknüpft werden. Weitere Verknüpfungen dieser Art können über den Reiter 'weitere Branchenschlüssel' angelegt werden.
Branchenuntergruppe	Über dieses Feld kann eine Untergruppe definiert werden.
GVL	Gibt den Gebietsvertriebsleiter an, der für den ausgewählten Kunden zuständig ist. Diese können im GVL-System über GVL angelegt und gepflegt werden.
Sozialschlüssel	Verknüpft den Kunden mit einem Sozialschlüssel, welche über das gleichnamige Programm definiert werden können.
Wartungsvertrag	Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den Wartungsverträgen bestimmt wurde.
Vermittler	Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im Debitorenstamm angelegt worden sein.
Bereich	Dieses Feld bietet die Möglichkeit, Kunden nach Bereichen zu gruppieren. (z. B. nach dem geografischen Standort des Kunden)
Pfandvertrag	Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde.

Kontaktinformationen

In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse.

Die Kontaktinformationen werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Kontaktinformationen sowie der Anschrift kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.

Anschrift

In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button.

Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.

Ansprechpartner

Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.

Weitere Ansprechpartner können entweder im Adressenstamm oder im Debitorenstamm über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden.

Freie Felder

Über die freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene 5-stellige Zahlen zu hinterlegen. Diese Zahlen sind rein informativ und finden in vendit keine weitere Verwendung.

Track & Trace

Handelt es sich bei dem Kunden nicht ausschließlich um einen Automatenkunden, so benötigt dieser für seine Einrichtung eine F-ID, um die Meldungen an die EU korrekt vornehmen zu können. Diese kann entweder manuell eingetragen werden (sofern diese vorliegt) oder über die Anwender-Aktion bzw. den Button "F-ID anfordern" beantragt werden. Hierbei wird der Code direkt bzw. bei Beendigung der Kunden-Neuanlage angefordert und im Kundenstamm eingetragen. Sollen für mehrere Kunden F-IDs angefordert werden, so ist dies über das Programm IDs anforndern möglich. Haben sich beim Kunden Änderungen an den Daten (z. B. an der Adresse) ergeben, so muss die F-ID über die Anwender-Aktion "F-ID aktualisieren" erneuert werden.

Funktionsbuttons

In Google-Maps öffnen Mit Hilfe dieses Buttons hat der Anwender die Möglichkeit, sich die angegebene Adresse direkt über Google-Maps anzeigen zu lassen. Zu diesem Zweck wird automatisch ein neues Fenster des eingestellten Standard-Browsers geöffnet.

Adresse in die Zwischenablage kopieren Soll die Anschrift zur weiteren Verwendung kopiert werden, so hat der Anwender die Möglichkeit die Daten mit Hilfe dieses Buttons in die Zwischenablage seines PC-Systems zu kopieren. Die so zwischengespeicherte Anschrift kann nun bspw. in Word über die 'Einfügen'-Funktion bzw. über das Tastenkürzel STRG+V wieder eingefügt werden.

Internetseite aufrufen Wurde eine Homepage hinterlegt, so kann diese über diesen Button direkt aufgerufen werden. Zu diesem Zweck öffnet sich automatisch ein neues Fenster des eingestellten Standard-Browsers.

E-Mail an diesen Kontakt schreiben Möchte der Anwender eine E-Mail an den aktuellen Kontakt senden, so wird mit Hilfe dieses Buttons automatisch ein Formular zum Versenden einer E-Mail des als Standard eingestellten E-Mail-Programmes geöffnet. Dabei wird die E-Mail-Adresse für den Empfänger direkt vorbelegt.

Neue Adresse zuordnen Über diese Funktion erhält der Anwender die Möglichkeit die aktuell zugewiesen Adresse (ID) zu ändern und dem Kunden neu zuzuweisen. Dieses kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn eine Adresse mehrfach zugeordnet wurde.

Anwender-Aktionen

Track & Trace

• F-ID anfordern Fordert für die Einrichtung des Kunden eine F-ID bei der EU an.
• F-ID aktualisieren Haben sich Daten (z. B. Adresse) beim Kunden geändert, so müssen diese mit Hilfe dieser Aktion bei der EU aktualisiert werden.

Programm-Parameter

Mit Hilfe von Programm-Parametern hat der Anwender die Möglichkeit bspw. bestimmte Programmabläufe hervorzurufen oder Standard-Vorgaben zu definieren. Diese Parameter können über Programm-Parameter angelegt bzw. mit der gewünschten Einstellung versehen werden. Wurde kein Parameter eingerichtet, wird dieses in den meisten Fällen vom System als Einstellung 0 gewertet und definiert somit die Standard-Einstellung. Die Einrichtung von Programm-Parametern wird für gewöhnlich durch MDSI, können aber auch durch den Anwender selbst vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen kann.

Programm	Feld	Einstellung
kundenzusatz	adress_sperre	0 : Die Adresse kann direkt über den Kundenstamm bearbeitet werden. 1 : Die Adresse kann nicht über den Kundenstamm bearbeitet werden und muss direkt über Adressen editiert werden.

Eingebunden von: Bestellung/Lieferung

Allgemeine Beschreibung

Über Bestellung/Lieferung werden Informationen zu Bestellungen und Lieferungen hinterlegt, welche u. a. weitere Programmabläufe beeinflussen bzw. diverse Standards vorgeben. Diese Informationen werden in folgende Gruppierungen unterteilt:

Allgemein

Attribute	Beschreibung
Letzter Bezug	Der letzte Bezug gibt an, wann der Kunde zuletzt etwas bestellt hat.
MDE-Kasse	Gibt an, ob die Bestellung auf übliche Art und Weise oder über ein bestimmtes System erfolgt. Je nach Auswahl steuert dieses Kennzeichen zudem weitere Funktionen in vendit. Zum Beispiel wird der Kunde bei einer 'Bestellung per DTV-Bestell-App' automatisch beim Erzeugen einer DTV-Bestell-App-News als News-Kunde hinzugefügt.
INDI-Kz.	Definiert, wann eine Rechnung für einen INDI-Auftrag erzeugt wird bzw. ob INDI-Aufträge überhaupt für diesen Kunden erstellt werden dürfen.
Aktionssperre	Verhindert für diesen Kunden die Beachtung von Kundenaktionen.

Bestellverarbeitung

Attribute	Beschreibung
Transport-Behälter	Gibt den Behälter an, der für den Transport der Waren zum Kunden verwendet werden soll.
Behälter kontrollieren	Steuert, dass ein Behälter in jedem Fall die Endkontrolle im Lager durchlaufen muss.
Behälter umreifen	Gibt vor, dass der Behälter nach dem Packen umreift wird.

Auftrags-Vorgaben

Diese Vorgaben steuern, mit welchen Standard-Attributen ein Auftrag, welcher für den entsprechenden Kunden erfasst wird, vorbelegt werden. Diese können während der Auftrags-Erfassung angepasst werden.

Attribute	Beschreibung
Auftragsart	Gibt an, welche Auftragsart bei diesem Kunden vorbelegt wird.
Behälterart	Definiert die Behälterart, in dem die bestellten Waren verpackt werden.
Tour	Hinterlegt die Tour, die standardmäßig in der Auftrags-Erfassung angegeben wird, wobei diese Vorbelegung durch eine zu dem Kunden hinterlegte Touren- Anrufplanung übersteuert wird.
Liefertext	Gibt einen Standard-Liefertext für die Aufträge des Kunden an. Dieser wird noch vor den Positionen auf dem Lieferschein abgedruckt.
Priorität	Hinterlegt die standardisierte Priorität der Aufträge.
Lieferschein-Kz.	Steuert, ob das Kennzeichen 'Lieferschein hinzuziehen' automatisch aktiviert wird oder nicht.
Lieferschein-Kz. (Auto. Aufträge)	Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Rechnungen welche über automatische Aufträge erzeugt werden Lieferscheine automatisch hinzugezogen werden oder nicht.

Ordersatz

Attribute	Beschreibung
Ordersatz löschen	Steuert, nach wievielen Tagen nach der letzten Bestellung ein erzeugter Ordersatz gelöscht wird. Ordersätze werden automatisch z. B. nach Abschluss eines Auftrages erzeugt, können aber auch manuell entweder über Ordersatz oder dem gleichnamigen Reiter im Kundenstamm erzeugt bzw. angepasst werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit einzelne Artikel von der Löschung auszunehmen.
automatischer Druck	Gibt an, ob der Ordersatz automatisch gedruckt werden soll. Dabei wird per Programm-Parameter definiert, nach wievielen getätigten Aufträgen der Ordersatz jeweils gedruckt wird.

Eingebunden von: Rechnung

Allgemeine Beschreibung

Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:

Berechnungsgrundlagen

Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.

Attribute	Beschreibung
Preisgruppe	Definiert, welcher Preisgruppe der Kunde angehört.
Partnerverrechnung	Gibt an, ob die Konditionen des Lastschrift- oder des Sammelrechnungsempfänger als Grundlage genommen werden sollen.
MwSt.-Kennzeichen	Steuert, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird.
Rückgabevereinbarung	Gibt an, ob der Kunde altpreisige Waren zurückgeben darf oder nicht. Diese Angabe steuert dabei nur die Rückgabe bzw. Abschlagsberechnung von altpreisigen Waren, wenn im vendit das lizenzpflichtige Programm "Retouren-Abschlagsberechnung" aktiviert wurde und dieser sich im 'automatischen Modus' befindet. Ist dieses Programm nicht aktiv oder befindet sich im 'manuellen Modus', so ist diese Angabe rein informatorisch. Beschreibung der Rückgabevereinbarungen Die Verwendung der Rückgabevereinbarungen hat nur Auswirkungen, sofern sich die "Retouren-Abschlagsberechnung" im 'automatischen Modus' befindet! nicht gesetzt Es wurden keine Rückgabevereinbarungen definiert. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet. Altpreisrückgabe ja Bei der Erfassung einer Retoure, werden bei altpreisiger Ware automatisch die Abschläge entsprechend der Retourenkonditionen verwendet. Altpreisrückgabe nein Der Kunde verzichtet bewusst auf eine Rückgabevereinbarung. Die Erfassung von altpreisiger Ware wird während der Retoure-Erfassung generell unterbunden. neutral Verhält sich parallel zur 'nicht gesetzt'. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.
Aufschlag	Gibt an, ob ein Aufschlag auf die Rechnungssumme erfolgt. Hierbei wird neben der Aufschlagsart eine vordefinierte Staffel angegeben, welche definiert welcher Aufschlag bei welchem Betrag berechnet wird.
Tilgungsbetrag pro Rechnung	Gibt einen Wert zur Tilgung von Rückständen an, welcher pauschal auf einer Rechnung aufgeschlagen wird. Wurden die Rückstände seitens des Kunden beglichen, muss dieser Wert wieder auf 0 gesetzt werden.
Aufschlag für Anbruch	Kennzeichnet, dass beim Anbruch von Gebinden ein Aufschlag berechnet werden soll.

Zahlungen

Neben einem abweichenden Lastschriftempfänger kann hier eine angegeben werden, ob und wie ein Kunde bei Aktionen vergütet wird.

Kassensystem

Über das Kassensystem hat der Anwender die Möglichkeit zu hinterlegen, welches System verwendet wird. Wird das Schapf-Kassensystem verwendet, ohne das ein FTP-Übertragungsservice dafür vorhanden ist, wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese dient in dem Fall zum Versenden der Lieferschein- sowie der Artikelstamm-Dateien.

Sammelrechnung

Sollen bei einem Kunden Rechnungen zunächst gesammelt und als später als Sammelrechnung versandt werden, so kann man dies über die Sammelrechnungsart angeben. Hierbei hat der Anwender zudem die Möglichkeit Sammelrechnungskunden über das freie Feld Periode in Gruppen einzuteilen, nach denen im Sammelrechnungsdruck explizit gesucht werden kann. Dies kann bspw. das Herausfiltern von Kunden erleichtern, bei denen die Sammelrechnung an bestimmten Tagen erzeugt werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den Kunden einen abweichenden Sammelrechnungsempfänger anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fall das Periodenkennzeichen des abweichenden Empfängers beachtet wird. Über das Layout kann der Anwender zudem die Darstellung der Positionen auf der Sammelrechnung definieren.

eRechnung

Wenn ein Kunde anstelle von Papier-Rechnungen eine sogenannte eRechnung erhalten soll, kann dieses hier angegeben werden. Hierzu muss bestimmt werden, ob diese an die E-Mail-Adresse des Kunden (aus dem Adressenstamm) oder an eine speziell angegeben Adresse verschickt werden soll. Diese Rechnungen können zusätzlich digital signiert werden.

Sonstiges

Wurde der Rechnungsdruck per Programm-Parameter so konfiguriert, dass bei bestimmten Auftragsarten das Fakturdatum pauschal auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt wird, so kann dieses Verhalten über das Kennzeichen "Fakturdatum beibehalten" für den aktuellen Kunden deaktiviert werden.

Druckvorgaben

Über die Druckvorgaben können zusätzliche Parameter definiert werden, welche den Druck und das Aussehen von Rechnungen steuern.

Attribute	Beschreibung
Anzahl Rechnungs-/ Lieferschein-/ Ladescheinduplikate	Gibt an, wieviele Duplikate des jeweiligen Beleges gedruckt werden sollen.
Abw. Rechnungs-Vorlage	Soll für einen Kunden prinzipiell eine abweichende Rechnung erzeugt werden, so kann hier die entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden.
Rechnungssortierung	Die Rechnungssortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
Lieferscheinsortierung	Die Lieferscheinsortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Standardmäßig ist diese auf die '12, wie Rechnungssortierung' eingestellt, wodurch sich die Reihenfolge nach der angegebenen Rechnungssortierung richtet.
Kundenartikelnummer	Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob und auf welche Art eine Kundenartikelnummer auf der Rechnung mit angedruckt werden soll.
EK /KVP andrucken	Diese Kennzeichen definieren, ob der EK und/oder der KVP mit auf der Rechnung angedruckt wird oder nicht.
Rechnung zusätzlich als CSV	Soll die Rechnung zusätzlich als CSV-Datei abgestellt werden, so kann dieser Parameter aktiviert werden. Zusätzlich muss eine entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden, welche definiert, wie die erzeugte CSV-Datei weiter bearbeitet wird.
Verkleinerter EAN-Andruck	Über diese Kennzeichen kann der Abdruck von EANs auf einer Rechnung verkleinert werden.
Begleitzettel drucken	Wenn dieses Kennzeichen gesetzt wurde und der Druck von Begleitzetteln eingerichtet ist, wird je nach Konfiguration, in der Auftragsfreigabe ein Behälterbegleitzettel erzeugt, wenn ein Auftrag bearbeitet wird.

Eingebunden von: Preisvereinbarungen

Allgemeine Beschreibung

Wurden mit dem Kunden abweichende Preise vereinbart, müssen diese über dieses Formular abgebildet werden, damit die Preisvereinbarungen bei der Preisberechnung entsprechend beachtet werden. Dazu gibt der Anwender zunächst an, ab welchem Datum und für welche Artikel bzw. Artikelgruppen diese Vereinbarung gilt. Preisvereinbarungen gelten immer für bestimmte Hauptwaren- bzw. Warengruppen, Kreditoren oder Artikeln (sowie ggf. für spezielle Preisnummern) und verweisen auf eine Preisschiene und ggf. eine Staffel. Die Preisschiene gibt dabei an, welcher Preis des Artikels verwendet wird, während es die Staffel erlaubt bei gewissen Mindestumsätzen weitere Rabatte zu diesem Preis zu gewähren. Zusätzlich zu diesen Angaben kann eine alternative Preisschiene angegeben werden, die verwendet wird, wenn zu der ersten Preisschiene kein Verkaufspreis ermittelt werden konnte.

Wurde definiert, für welche Artikel bzw. Gruppen die Vereinbarung gilt, kann unter dem Punkt Rabattierung ein Preisauf-/ bzw. Abschlag und/oder ein Rabatt hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender zum einen die Möglichkeit anzugeben, dass betroffene Rechnungspositionen nicht Rabatt- und Rückvergütungsfähig sind und zum anderen, den Andruck von KVP bzw. EKP auf der Rechnung explizit für diese Vereinbarung zu unterbinden.

Eingebunden von: Touren- Anrufplanung

Touren- Anrufplanung

Eingebunden von: Öffnungszeiten

Allgemeine Beschreibung

Öffnungszeiten

Zu jedem hat der Anwender die Möglichkeit Öffnungszeiten zu hinterlegen, welche in Ausdrucken und weiteren Programmen angezeigt bzw. mit angedruckt werden. Hierbei werden die Öffnungszeiten nach Uhrzeit angelegt. Der Anwender gibt zunächst die Art der Zeit sowie den Zeitraum der Öffnung an und markiert anschließend die Wochentage, für die diese Öffnungszeit gelten. Unterscheiden sich die Zeiten je nach Wochentag, können weitere Öffnungszeiten angelegt werden.

Beim Andruck bzw. dem Anzeigen der Öffnungszeiten, werden diese vom System entsprechend zusammengefasst.

Beispiel: An Werktagen 08:30 - 13:00 Mo-Do 14:00 - 18:00

Allgemeine Beschreibung

Eingebunden von: venditShop

Allgemeine Beschreibung

Analyse

Eingebunden von: DTV

Allgemeine Beschreibung

Handelt es sich bei einem Kunden um einen DTV-Kunden kann dieser über dieses Formular mit der entsprechenden DTV-Debitor-ID entsprechend verknüpft werden. Hierbei wird der Name des DTV-Kunden zusätzlich informatorisch angezeigt.

Unter Lieferung können zum einen angegeben werden, wie viele Tage eine DTV-Lieferung zu dem Kunden benötigt und zum anderen, ob die Behälter der DTV gemeldet werden müssen.

In den Zusatzinformationen können weitere Informationen angegeben werden, welche für statistische Auswertungen mit dem FANA-Transfer an die DTV übermittelt werden. Zusätzlich kann angegeben werden, ob ein gesperrter Kunde an den Lieferanten gemeldet werden soll und ob bzw. in welcher Höhe ein Bestell-Limit besteht.

Über die Bemerkungen kann der Anwender zudem Anmerkungen und Informationen zu dem DTV-Kunden hinterlegen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu dem Kunden zusätzliche Angaben zu transact bzw. POS-Displays zu hinterlegen, welche rein informatorisch gepflegt werden können und nicht an die DTV übermittelt werden. Hierbei können bspw. diverse (Serien-)Nummern sowie Limits bzw. die Art des POS-Displays hinterlegt werden.

Eingebunden von: Anruf-Text

Allgemeine Beschreibung

Über den Anruftext hat der Anwender die Möglichkeit eine Bemerkung zu dem Kunden zu hinterlegten, welcher in weiteren Programmen (z. B. der Auftrags-Erfassung oder beim MDE-Host-Daten bearbeiten) informatorisch angezeigt wird. Hierbei hat der Anwender die Möglichkeit eine eigene Mitteilung zu verfassen oder auf einen bereits in Texte hinterlegten Inhalt zurückzugreifen und ggf. anschließend weiter zu bearbeiten. Der Ursprungstext bleibt hierbei von der Änderung unbetroffen.

Eingebunden von: Lager-Text

Allgemeine Beschreibung

Lager-Text

Über diese Maske hat der Anwender die Möglichkeit zu dem Kunden einen Lagertext hinzuzufügen, welcher dann rein informatorisch in weiteren Programmen und Ausdrucken (z. B. der Rollkarte) angezeigt wird.

Eingebunden von: Kunden-Info-Texte

Allgemeine Beschreibung

Info-Text

Über die Info-Texte hat der Anwender die Möglichkeit sich alle vorhandenen Info-Texte Kunden anzeigen zu lassen bzw. neue Info-Texte anzulegen. Zusätzlich kann der Anwender Datum und Uhrzeit sowie einen gewünschten Text hinterlegen. Dabei wird der Kunde sowie die Kennung bereits vom System vorgegeben.

Eingebunden von: Rückvergütungsvereinbarungen

Allgemeine Beschreibung

Bestehen zu einem Kunden Rückvergütungsvereinbarungen, so müssen diese Vereinbarungen über diese Maske festgehalten werden, damit später eine entsprechende Rückvergütung über die Boni-Abrechnung erfolgen kann. Die Daten werden dabei wie folgt aufgeteilt:

Allgemein

Über die allgemeinen Felder wird angegeben, für welche Artikel die Rückvergütungsvereinbarung gilt. Diese werden dabei über die [Hauptwarengruppen|Hauptwarengruppe]] oder die Warengruppe genauer differenziert. Sofern für den Kunden ein Vertreter vorhanden ist, welcher anhand des Kundenumsatzes einen Bonus erhält, so kann dieser als Vermittler angegeben werden. Dieser muss dabei zuvor als Kunde in vendit angelegt worden sein.

Zeitraum

Unter dieser Rubrik wird zum einen definiert, in welchem Zeitraum Rückvergütungen jeweils abgerechnet werden, für welchen Zeitraum die aktuelle Vereinbarung gilt sowie den Tag ihrer Fälligkeit. Zum anderen kann hier die Auszahlungsart sowie der MwSt.-Schlüssel angegeben werden. Wird als Auszahlungsart "per Überweisung" gewählt, muss beim Debitoren eine gültige IBAN hinterlegt sein (s. Zahlungsbedingungen).

Kennzeichen

Über die Kennzeichen werden diverse Informationen hinterlegt, welche zur weiteren Bearbeitung von Rückvergütungen notwendig sind. Diese werden nachstehend erläutert:

Attribute	Beschreibung
Verrechnung mit	Sofern bei der Auszahlungsart 'Verrechnung über Debitor/Darlehn' ausgewählt wurde, kann hierüber definiert werden, ob die Rückvergütung über den Debitoren oder über ein Darlehen rückvergütet wird.
Umsatzdruck	Steuert, ob der Umsatz auf den Schecks mit ausgewiesen werden soll.
Nachweis	Sofern ein separates Nachweisschreiben erstellt werden soll, wird dieses Kennzeichen gesetzt. Dieses ist rein informatorisch.
Postversand	Sofern der Versand der Rückvergütung per Post erfolgen soll, muss eine Aktivierung dieses Kennzeichens erfolgen.
Einzelnachweis	Steuert, ob für die Vereinbarung ein separater Beleg erstellt werden soll. Dies ist bspw. dann sinnvoll, wenn Filialen über eine Zentrale (und somit einem abweichenden Provisionsempfänger) abgerechnet werden sollen, um einen besseren Überblick über die Umsätze der einzelnen Filialen zu gewährleisten.
Aktion	Sollen Umsätze aus Kunden-Aktionen ebenfalls für Rückvergütungen betrachtet werden, so muss dieses Kennzeichen aktiviert werden.

Umsatz

Über den Umsatz werden dem Anwender zusätzlich weitere Werte zum Umsatz bzw. zur Rückvergütung angezeigt. Diese sind rein informatorisch.

Berechnung

Für die Berechnung der Rückvergütung können weitere hierüber weitere Angaben gemacht werden.

Attribute	Beschreibung
Promille-Kz.	Gibt die Art der Vergütung an. Je nach Kennzeichen passt sich zudem das Label für den Rückvergütungswert an.
Wert-Faktor pro Stück	Hier kann ein Wert-Faktor pro Stück hinterlegt werden, sofern das Promille-Kz. 'Promille' ausgewählt wurde.
Vergütungsstaffel	Über die Staffel wird die Staffelnummer angegeben, welche genau definiert ab welchem Betrag welcher Rabatt bzw. Provisionssatz gewährt werden soll.
Wert pro 1000 Stück / Vergütungsfaktor % / Festprovision	Je nach Promille-Kz. wird hier der Vergütungswert angegeben. Dabei handelt es sich bei dem Kennzeichen 'Promille' um den Wert pro 1000 Stück, bei 'Prozent' um einen prozentualen Vergütungsfaktor und bei einer 'Festprovision' um eine Festprovision.
Vergütungskürzung	Gibt an, ob bzw. um welchen Wert eine Rückvergütung gekürzt werden soll.
Tabaksteuerkürzung	Gibt den Wert der Tabaksteuer an, um welche eine Rückvergütung gekürzt werden muss.

Empfänger

Über diese Rubrik können weitere Empfänger angegeben werden. Hierbei ist die Angabe eines Darlehns- wie auch die Angabe eines abweichenden Provisionsempfänger möglich.

Anwender-Aktionen

Sonstiges

• Rückvergütungsvereinbarung kopieren Mit Hilfe dieser Aktion können bereits vorhandene Rückvergütungen von einem zu einem anderen Kunden kopiert werden. Hierzu öffnet sich ein Fenster, bei dem der aktuelle Kunde als Debitor vorbelegt wurde. Dieser kann nachträglich angepasst werden. Zu dem ausgewählen Kunden werden alle vorhandenen Rückvergütungsvereinbarungen angezeigt, welche allgemein oder im einzelnen an- bzw. abgewählt werden können. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit den Beginn sowie das Ende des gewünschten Vergütungszeitraums anzugeben.

Sind bereits Rückvergütungen für die (Haupt-)Warengruppe/Vermittler vorhanden, wird der Anwender darüber informiert und hat die Möglichkeit, diese zu ignorieren bzw. zu überschreiben.

Allgemeine Beschreibung

In dieser Tabelle werden alle Umsätze angezeigt, für die im Zuge einer Rückvergütungsvereinbarung eine Rückvergütung zu gewährleisten ist. Wurden diese bereits über die Boni-Abrechnung abgerechnet, so wird die entsprechende Verarbeitungsnummer eingetragen.

Eingebunden von: Kaffeezusatz

Allgemeine Beschreibung

Über den Kaffeezusatz können weitere, informatorische Angaben insbesondere im Bezug auf das Kaffee-Geschäft angegeben werden. Hierbei können neben der Streckenkundennummer, ein Mindestumsatz sowie ein Prozentzuschlag angegeben werden. Außerdem hat der Anwender zusätzlich zum einen die Möglichkeit den Vertragsbeginn sowie einen Text zu hinterlegen und zum anderen einen OTP Focus sowie einen Gebietsvertriebsleiter speziell für Kaffee zu hinterlegen.

Da es sich bei diesem Reiter um ein Zusatzmodul handelt, kann es sein, dass dieser nicht mit dargestellt wird.

Eingebunden von: Debitorversicherungen

Allgemeine Beschreibung

Über die Debitorenversicherungen können Informationen zu der Versicherung eines Kunden angegeben werden. Hierbei kann neben der Versicherungszentrale, ein Versicherungskennzeichen sowie ein Versicherungslimit angegeben werden. Eine Versicherungszentrale muss als Debitor im Debitorenstamm angelegt werden, um hier entsprechend ausgewählt werden zu können.

Eingebunden von: Listungen

Allgemeine Beschreibung

Listungen

Über die Listungen kann genau definiert werden, welche Artikel ein Kunde bestellen oder nicht bestellen kann bzw. welche Artikel in der DTV-Bestell-App hervorgehoben werden sollen. Hierzu müssen die Artikel zunächst in sogenannte Kunden-Listungen eingeteilt werden. Wurde explizit ein Sortiment für den Kunden ausgewählt, so kann der Kunde ausschließlich die Artikel der jeweiligen Kunden-Listung bestellen. Neben der Angabe eines Sortiments besteht zudem die Möglichkeit eine Listung direkt für einen Kunden zu sperren. Diese Sperre übersteuert dabei ggf. ein bereits dem Kunden zugewiesenem Sortiment.

Eingebunden von: Abweichende Adresse

Allgemeine Beschreibung

Abweichende Adresse

Zusätzlich zu der Standard-Adresse hat der Anwender die Möglichkeit abweichende Adressen zu hinterlegen. Dazu wird zunächst der Adresstyp ausgewählt, welcher die genaue Art der Adresse definiert. Hierbei ist es u. a. möglich, neben einer abweichenden Standard- sowie einer Lieferadresse mehrere Privat-, Provisions- und benutzerdefinierten Adressen anzugeben, welche mit Bemerkung entsprechend versehen werden können. Je nach Adresstyp werden die Adressen in Ausdrucken und weiteren Programmen übernommen.

Eingebunden von: Abweichende Rechnungsstellung

Allgemeine Beschreibung

Abweichende Rechnungsstellung

Um bestimmte Aufträge bzw. Auftragspositionen bei der Abrechnung abweichend behandeln zu können, wurden die sogenannten Separatoren implementiert. Mit Hilfe diesen Separatoren ist es möglich, z. B. bestimmte Warengruppen über einen abweichenden Kunden zu fakturieren, oder Lieferungen eines bestimmten Kreditoren auf eine andere Tour umzuplanen. Dabei entscheiden die angegebene Art darüber, welche Aufträge bzw. Auftragspositionen separiert und ggf. einem abweichenden Kunden in Rechnung gestellt oder auf eine andere Tour umgeplant werden. Zusätzlich können für diese abweichende Bestellwerte geltend gemacht werden.

Einstellungen

Attribute	Beschreibung
Separator	Gibt die eindeutige ID wieder.
Valutatage	Definiert für die angegebene Art eine abweichende Anzahl an Valutatagen.
Art	Gibt an, für welche Art die abweichende Rechnungsstellung gelten soll. Je nach Art werden zusätzliche Felder eingeblendet. Beschreibung der Arten Separator Dieses Kennzeichen wird im Warengruppen-Stamm referenziert. Die abweichende Rechnungsstellung bzw. die weiteren Steuerungen in diesem Reiter, erfolgen nur für Aufträge, die aus Artikel aus entsprechend gekennzeichneten Warengruppen bestehen. Das Splitten der Originalaufträge in einzelne den Separatoren entsprechende Aufträge wird im Packzettel vorgenommen. Warengruppe Mit Hilfe dieser Art kann eine Warengruppe angegeben werden, für die eine abweichende Behandlung gewünscht wird. Hauptwarengruppe Sofern eine Hauptwarengruppe abweichend behandelt werden soll, muss diese Art verwendet werden. Kreditor Über diese Art, lässt sich ein Kreditor angeben, für den eine abweichende Rechnungsstellung gelten soll.
Split-Kz.	Dieses Kennzeichen wird nur in dem Ausnahmefall benötigt, wenn für diesen Eintrag eine abweichende Kundennummer hinterlegt wurde und es nicht gewünscht ist, dass diese Kundennummer z. B. bei der Auslieferung per Rollkarten-MDE unter der Hauptkundennummer zusammengefasst werden soll. In allen anderen Fällen, ist dieses Kennzeichen nicht notwendig.
Warengruppe/ Hauptwarengruppe/ Kreditor	Je nach Art, werden weitere Felder zur Eingabe einer Warengruppe, einer Hauptwarengruppe oder eines Kreditoren eingeblendet. Hierbei werden zusätzlich die Bezeichnung oder der Name sowie sie Postleitzahl und der Ort angezeigt.

Abw. Kunde

Sofern die Rechnung einem abweichenden Kunden zugestellt werden soll, wird dieser über das Feld 'abw. Kunde' gepflegt. Zu informatorischen Zwecken wird zu dem eingegebenen Kunden der Name sowie die Postleitzahl und der Ort angezeigt.

Abw. Tour

Um bestimmte Aufträge oder Auftragspositionen auf eine abweichende Tour zu planen, kann die Angabe der Tour über das gleichnamige Feld erfolgen. Dabei wir die Tourenbezeichnung informatorisch mit angegeben.

Bestellwert

Über den Bestellwert hat der Anwender die Möglichkeit den Nettowert von Aufträgen bzw. Auftragspositionen auf einen Mindest-, einen Maximal- und einen Maximalwert pro Woche zu begrenzen.

Eingebunden von: Aktionen

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... in Bearbeitung ...

Eingebunden von: Ordersatz

Allgemeine Beschreibung

Ordersatz

Mit dem Ordersatz hat der Anwender die Möglichkeit vergangene Bestellungen des gewählten Kunden auszuwerten. Darin enthalten sind Informationen zu den jeweilig bestellten Artikeln, der Bestellmenge, das Datum der letzten Bestellung sowie der Bestelldurchschnittsmenge inkl. der Einheit, dem KVP und dem Mitbewerberpreis.

Erfassung

Um die Ordersätze zu erweitern, kann an dieser Stelle der jeweilige Debitor mit dem entsprechenden Artikel und dessen Einheit ausgewählt werden. Zusätzlich kann ein Sortierschlüssel sowie ein Mitbewerberpreis angegeben werden. Weitere informatorische Daten sind die Darstellung der Warengruppe sowie des KVP.

Unter dem Rahmen findet der Anwender die Checkbox zur Schnellerfassung. Dadurch ist es nicht mehr nötig, jeden Datensatz manuell über die Anwender-Aktion "Neu" und "Speichern" anzulegen. Sobald das letzte Feld bei aktivierter Schnellerfassung mit 'ENTER' verlassen wird, werden die zuvor getroffenen Eingaben in den Ordersatz übernommen.

Historie (Verkauf)

Unter der Historie werden informatorische Daten zu den dem ausgewählten Artikel angezeigt. Hierbei werden neben dem Datum des letzten Verkaufes, ebenfalls die einzelnen Mengen der letzten fünf Lieferungen sowie die Menge der letzten sowie aktuellen Bestellung angezeigt. Zusätzlich wird die Durchschnittsmenge berechnet und ebenfalls angezeigt. Diese Daten werden automatisch nach zwölf Monaten gelöscht. Mit der Checkbox "nicht löschen", kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden; die Daten werden dann dauerhaft gespeichert.

Anwender-Aktionen

Sonstiges

• Ordersatz kopieren Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender die Möglichkeit den Ordersatz von einem zu einem anderen Debitoren zu kopieren. Zu diesem Zweck öffnet sich ein neues Fenster, in der die jeweiligen Debitoren angegeben werden müssen. Nach der Eingabe des Debitoren, von dem der Ordersatz kopiert werden soll, werden die jeweiligen Artikel aus diesem Ordersatz in der Tabelle angezeigt. Diese können nun komplett oder je nach Wunsch für einen weiteren Debitor übernommen werden.
• Ordersatz drucken Druckt den Ordersatz des Debitoren.
• Ordersatz anzeigen Zeigt den Ordersatz des Kunden in Form einer PDF auf dem Bildschirm an. Diese kann anschließend gespeichert und/oder ebenfalls gedruckt werden.

Eingebunden von: GVL-Termine

Allgemeine Beschreibung

GVL-Termine

Über die GVL-Termine hat der Anwender die Möglichkeit sich Termine zwischen Gebietsvertriebsleitern (GVL) und dem Kunden anzeigen zu lassen bzw. neue Termine anzulegen. Hierbei muss nur der GVL angegeben werden, da der Debitor bereits mit dem Kunden vorbelegt wird. Zusätzlich können weitere Angaben wie der Zeitraum in dem der Termin stattfinden soll sowie weitere Bemerkungen angegeben werden. Dabei können nur Geschäftsvorfälle und Besuchsgründe angegeben werden, welche zuvor auch im System über die entsprechenden Formulare angelegt wurden. Als Bemerkung können entweder eigene Texte angegeben oder bereits in den Info-Texten hinterlegte Texte ausgewählt werden. Die Suche über den Zoom-Button startet automatisch und schränkt die Ergebnisse auf Stammtexte ein. Der Anwender hat dennoch die Möglichkeit eine neue Suche mit eigenen Suchparametern zu starten, sofern dieser auf einen anderen Text zurück greifen möchte. Ausgewählte Texte ersetzen eine zuvor angegebene Bemerkung nicht, sondern werden als zusätzlichen Text hinzugefügt.

Angelegte Termine können zusätzlich im Kalender eingesehen werden. Hier hat der Anwender zudem die Möglichkeit sich die Termine in Form von Tagesberichten bzw. Terminübersichten anzeigen und ausdrucken zu lassen.

Eingebunden von: Weitere Branchenschlüssel

Allgemeine Beschreibung

Zusätzlich zu dem Branchenschlüssel, welcher direkt unter dem Reiter "Kunde" definiert werden kann, können weitere Branchenschlüssel über diesen Reiter angegeben werden. Dieser kann entweder manuell oder über den Zoom gesucht und ausgewählt werden.

Die Angabe weitere Branchenschlüssel hat keine Auswirkungen in vendit. Sie sind rein informativ.

Eingebunden von: Valutatage nach Separator

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Allgemeine Beschreibung

In vendit besteht in den Warengruppen die Möglichkeit, dass eine Warengruppe einen sogenannten Separatoren zugewiesen bekommt, wodurch ein Auftrag je nach Separator in mehrere Aufträge aufgeteilt wird und für die jeweils eigene Rechnungen erzeugt werden.

Standardmäßig werden die Valutatage, welche auf der Rechnung abgedruckt werden, für einen Kunden im Debitorenstamm unter Zahlungsbedingungen hinterlegt. Allerdings kann es vorkommen, dass für einen Kunden für bestimmte Warengruppen abweichende Valutatage gelten.

Zu diesem Zweck hat der Anwender über diese Maske die Möglichkeit für den gewünschten Kunden zu vorhandenen Separatoren abweichende Valutatage zu hinterlegen. Diese werden dann entsprechend dem Auftrag zugeordnet, welcher durch die Separierung entstanden ist und somit ebenfalls auf der zugehörigen Rechnung abgedruckt.