Rechnungsgeschäft-Erfassungen Positionsdaten

Aus vendit Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung...

Allgemeine Beschreibung

Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag/zur jeweiligen Retoure erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge und ggf. der Retourgrund angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.

Attribute Beschreibung
Lager Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die Programm-Parameter festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt.

Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden.

Art Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet.
Beschreibung verfügbarer Arten
  • Artikel Diese Art bildet die Standart-Art ab. Über diese werden Artikel anhand ihrer Artikel-ID ausgewählt.
  • Kundenartikel Bestellt ein Kunde anhand eigener Artikelnummern, so können diese über die Kunden-Artikel für den jeweiligen Kunden zu den einzelnen Artikeln gepflegt werden. Somit ist über diese Art die Angabe des Kundenartikels möglich.
  • DTV-Artikel Wurde der Artikel mit einem DTV-Artikel verknüpft, so ist die Angabe dieser ID über diese Art möglich.
  • Börse Über die Angabe einer Börse erhält der Anwender die Möglichkeit, alle in dieser Börse enthaltenen Artikel den Positionen hinzuzufügen. Hierbei wird die Börsenposition orange hinterlegt, während alle dazugehörigen Artikel mit der Art 'Position' markiert und orange umrandet werden.
  • Position Die Art zeigt an, dass die hinzugefügten Positionen zu der darüber befindlichen Börse gehören.
  • EAN Mit Hilfe dieser Art, kann direkt eine EAN angegeben werden, anhand dessen der zugehörige Artikel ermittelt und als Position mit der Art 'Artikel' hinzugefügt wird. EAN müssen zuvor im Artikelstamm unter Verpackungen eingepflegt worden sein.
  • Text Mit Hilfe dieser Art, erhält der Anwender die Möglichkeit, eine Textposition zu erfassen. Hierbei muss kein Artikel angegeben werden, da vom System automatisch die ID '999999' verwendet wird. Anstelle einer Menge kann hier vom Anwender über die Spalte 'Bezeichnung' ein Text angegeben werden.
  • Vortext Der Vortext verhält sich grundsätzlich wie eine Textposition. Unterschied hierbei ist jedoch, dass diese Position unabhängig von der Erfassungsreihenfolge auf dem Lieferschein bzw. der Rechnung als erste Position angedruckt wird.
  • Nachtext Der Nachtext wird auf einem Lieferschein bzw. einer Rechnung als letzte Position angezeigt. Dieser wird genau wie eine Textposition erfasst.
  • Lieferanten-Artikel Parallel zum Kundenartikel erhält der Anwender die Möglichkeit, die Artikel-ID des Lieferanten einzugeben. Diese müssen zuvor im Artikelstamm unter Kalkulations-Informationen gepflegt worden sein.
  • Ordersatz-Position
Artikel Über den Artikel wird die jeweilige ID bezogen auf die Art angegeben. Mit der Angabe '999999' kann den Positionen ein sogenannter Textartikel hinzugefügt werden. Hierbei ändert sich die Art automatisch auf 'Text' und anstelle einer Menge wird über die Bezeichnung der gewünschte Text angegeben. Dieser wird parallel zu den anderen Position ebenfalls auf Lieferschein und Rechnung mit abgebildet.
Menge Gibt die bestellte Menge an. Hierbei ist die Angabe einer Menge in DTV-Notation ebenfalls zulässig.
Menge (KW XY) Gibt die bestellte Menge für die jeweilige Kalenderwoche an. Dabei werden alle Kalenderwochen abgebildet, die der zuvor ausgewählten Messe zugewiesen wurden. Die Angabe einer Menge in DTV-Notation ist ebenfalls zulässig.
Preisnummer Zeigt an, welche Preisnummer des Artikels bestellt worden ist. Grundsätzlich wird diese nach der Angabe eines Artikels mit der aktuellen Preisnummer vorbelegt, kann aber nachträglich vom Anwender angepasst werden.
aktuelle Preisnummer Zeigt die aktuelle Preisnummer des Artikels an.
Einheit Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der Artikelkonfiguration angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den Verpackungen hinterlegten Einheiten.
L. Bestellung am,
L. Bestellung,
Ø Bestellung 		Zeigt anhand des Ordersatzes an, an welchem Tag der Artikel zuletzt mit welcher Menge bestellt worden ist. Zusätzlich zeigt es die Durchschnittsmenge der letzten Bestellungen an. Diese Informationen werden nur dann ermittelt, wenn der entsprechende Programm-Parameter aktiv ist.
Bezeichnung Gibt die Bezeichnung des Artikels wieder. Bei den Arten 'Text', 'Vortext' und 'Nachtext' kann über dieses Feld der gewünschte Text eingegeben werden.
Verpackung Stellt die Verpackung dar, die in den Preisen des Artikels angegeben wurde.
Menge/Umkarton Ermittelt, wie viele ...
Lagerplatz
Aufschlag
KVP (Basis)
KVP (Verkauf)
KVP Gesamt
Nachlass-Art
Rabatt %
VKP (Verkauf)
VKP Gesamt
Retourgrund
Steuergutschrift


Zusätzliche Informationen

  • Debitor
  • Auftrag
  • Artikel
  • Preise
  • Tastenbefehle bei der Eingabe


Bemerkung Kunde

Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.


Anwender-Aktionen

Editieren

  • Neu
  • Löschen
  • Alle Positionen löschen
  • Zoom
  • Preise ändern


Ordersatz

  • Ordersatz anzeigen
  • Ordersatz übernehmen


Auftrag

  • Abschließen
  • Parken
  • Auftrag verwerfen


Kontakt

  • Anrufen
  • Geplante Anrufe anzeigen
  • Email senden


Sonstiges

  • Offene Vorauslieferscheine
  • Offene Lieferscheine
  • letzte Sofortrechnung drucken
  • Kopf anzeigen


Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)

  • Artikel öffnen
  • Börsen öffnen
  • Warengruppen öffnen
  • DTV-Artikel öffnen


Seite eingebunden in:

Abgerufen von „https://wiki.vend-it.de/index.php?title=Rechnungsgeschäft-Erfassungen_Positionsdaten&oldid=6054“