Rechnungsgeschäft-Erfassungen Kopfdaten

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Kundendaten

Attribute Beschreibung
Namenszeile 1, Branche, Strasse, Ort Gibt den Namen und die Anschrift des Kunden wieder. Diese werden anhand der Kundendaten ermittelt und vorbelegt, können aber nachträglich angepasst werden.
Telefon, Telefon 2/3, Mobil, Email, Fax, Ansprechpartner Zeigt die Kontaktdaten sowie den Ansprechpartner des Kunden an.
Öffnungszeiten Stellt die zusammengefassten Öffnungszeiten dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden.
Telefonistin, Anruftage, Liefertage Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der Touren-Anrufplanung des Kunden hinterlegt wurden.
letzter Bezug Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat.
Zahlungsart, Bonität Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die Zahlungsbedingungen des Debitoren angegeben wurden.
Rückgabevereinbarung Zeigt an, welche Rückgabevereinbarung mit dem Kunden getroffen und im Kundenstamm unter Rechnung hinterlegt wurde.
Zollfrei
Lieferscheine hinzuziehen Bei aktivem Kennzeichen, werden beim Abschluss einer "0 Rechnung" bzw. einer "4 Sofortrechnung" alle Lieferscheine des Kunden mit zur Rechnung hinzugezogen.
Behälter Kz. Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt.
Auftrag splitten
Behälter Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt.
Mehrlieferung
Drucker Gibt an, auf welchem Rechnungsdrucker der anschließende Beleg gedruckt werden soll.
Messe-Auftrag
holt Ware ab Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht.
Auftragsart Gibt die Art des Auftrages wieder. Diese richtet sich grundsätzlich nach der Art der Erfassung. In der Auftrags-Erfassung wird diese anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt bzw. bei Kunden mit der Geschäftsart "Innengeschäft" automatisch auf "15 Lagerumbuchung" gesetzt.
Beschreibung der Auftragsarten
Eingebunden von: Auftragsarten
Auftragsart
0 Rechnung Erzeugt eine Rechnung, bei der zusätzlich ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt.
1 Lieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Zusätzlich wird ein Packzettel für das Lager bereitgestellt und der Lieferschein gedruckt.
2 Angebot Erzeugt ein Angebot, das dem Kunden insbesondere zur Information bzgl. der Preise zugesandt werden kann. Kann bei Angebotsannahme zu einer Rechnung (bzw. einem Lieferschein) umgewandelt werden.
3 Fahrzeugbeladungen Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Die Fahrzeugbeladung wird ähnlich wie ein Packzettel ans Lager übermittelt. Dieser Auftrag kann später zu einer Automatenverbuchung hinzugezogen werden.
4 Sofortrechnung Erzeugt eine Rechnung, ohne dass ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt.
5 INDI Erzeugt einen sogenannten Industrieauftrag (Streckenrechnung). Hierbei wurde dem Kunden direkt von der Industrie Waren bereit gestellt, was nun als Auftrag über den Großhändler abgewickelt wird.
6 Nachfaktura (Lieferschein) Wird im System wie Auftragsart "1 Lieferschein" behandelt, erzeugt aber keine Warenbewegungen. Diese werden später bei einer Automatenverbuchung hinzugezogen und stellen dann die Bewegungen vom Hauptlager zum Fahrzeug ab.
7 Sofortlieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Der Lieferschein wird gedruckt, es wird aber kein Packzettel für das Lager bereitgestellt.
8 Sofortlieferschein ohne Druck Entspricht der Auftragsart "7 Sofortlieferschein", ohne dass ein Ausdruck des Lieferscheins erfolgt.
9 Nachfaktura (Rechnung) Wird im System wie Auftragsart "0 Rechnung" behandelt, belastet den Kunden allerdings nicht mit einem offenen Posten, da bei der Übergabe der Waren bereits Geld kassiert wurde. Zusätzlich werden die Waren vom Fahrzeug abgebucht.
10 Sofortfahrzeugbeladung Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Im Gegensatz zur Auftragsart "3 Fahrzeugbeladung", durchläuft dieser Auftrag nicht das Lager.
11 je Lieferschein eine Rechnung Entspricht grundsätzlich der Auftragsart "1 Lieferschein". Wenn jedoch mehrere Lieferscheine für einen Kunden existieren, wird später im Sammelrechnungsdruck für jeden einzelnen Lieferschein eine einzelne Rechnung erzeugt.
12 Vorauslieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der ab dem angegebenen Lieferdatum zu der nächsten "0 Rechnung" bzw. zu dem nächsten "1 Lieferschein" mit hinzugezogen wird.
15 Lagerumbuchung Erzeugt eine Lagerumbuchung, bei dem Ware vom einem Lager zu einem anderen (zu bebuchenden) Lager umgebucht wird.
16 Lieferschein & Rechnung Verbindet die Auftragsarten "1 Lieferschein" und "0 Rechnung". Nachdem der Lieferschein erzeugt wurde, wird unmittelbar im Anschluss eine Rechnung für diesen Lieferschein erzeugt.


Auftragsart Erfassung über
0 Rechnung Erzeugt eine Rechnung, bei der zusätzlich ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt. Auftrags-Erfassung
1 Lieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Zusätzlich wird ein Packzettel für das Lager bereitgestellt und der Lieferschein gedruckt. Auftrags-Erfassung
2 Angebot Erzeugt ein Angebot, das dem Kunden insbesondere zur Information bzgl. der Preise zugesandt werden kann. Kann bei Angebotsannahme zu einer Rechnung (bzw. einem Lieferschein) umgewandelt werden. Angebot-Erfassung
3 Fahrzeugbeladungen Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Die Fahrzeugbeladung wird ähnlich wie ein Packzettel ans Lager übermittelt. Dieser Auftrag kann später zu einer Automatenverbuchung hinzugezogen werden. Auftrags-Erfassung
4 Sofortrechnung Erzeugt eine Rechnung, ohne dass ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt. Auftrags-Erfassung,
Sofortrechnung-Erfassung,
Retoure-Erfassung
5 INDI Erzeugt einen sogenannten Industrieauftrag (Streckenrechnung). Hierbei wurde dem Kunden direkt von der Industrie Waren bereit gestellt, was nun als Auftrag über den Großhändler abgewickelt wird. INDI-Erfassung
6 Nachfaktura (Lieferschein) Wird im System wie Auftragsart "1 Lieferschein" behandelt, erzeugt aber keine Warenbewegungen. Diese werden später bei einer Automatenverbuchung hinzugezogen und stellen dann die Bewegungen vom Hauptlager zum Fahrzeug ab. Nachfaktura-Erfassung
7 Sofortlieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Der Lieferschein wird gedruckt, es wird aber kein Packzettel für das Lager bereitgestellt. Auftrags-Erfassung,
Retoure-Erfassung
8 Sofortlieferschein ohne Druck Entspricht der Auftragsart "7 Sofortlieferschein", ohne dass ein Ausdruck des Lieferscheins erfolgt. Auftrags-Erfassung,
Retoure-Erfassung
9 Nachfaktura (Rechnung) Wird im System wie Auftragsart "0 Rechnung" behandelt, belastet den Kunden allerdings nicht mit einem offenen Posten, da bei der Übergabe der Waren bereits Geld kassiert wurde. Zusätzlich werden die Waren vom Fahrzeug abgebucht. Nachfaktura-Erfassung
10 Sofortfahrzeugbeladung Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Im Gegensatz zur Auftragsart "3 Fahrzeugbeladung", durchläuft dieser Auftrag nicht das Lager. Auftrags-Erfassung
11 je Lieferschein eine Rechnung Entspricht grundsätzlich der Auftragsart "1 Lieferschein". Wenn jedoch mehrere Lieferscheine für einen Kunden existieren, wird später im Sammelrechnungsdruck für jeden einzelnen Lieferschein eine einzelne Rechnung erzeugt. Auftrags-Erfassung
12 Vorauslieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der ab dem angegebenen Lieferdatum zu der nächsten "0 Rechnung" bzw. zu dem nächsten "1 Lieferschein" mit hinzugezogen wird. Vorauslieferschein-Erfassung,
Messe-Erfassung
15 Lagerumbuchung Erzeugt eine Lagerumbuchung, bei dem Ware vom einem Lager zu einem anderen (zu bebuchenden) Lager umgebucht wird. Auftrags-Erfassung
16 Lieferschein & Rechnung Verbindet die Auftragsarten "1 Lieferschein" und "0 Rechnung". Nachdem der Lieferschein erzeugt wurde, wird unmittelbar im Anschluss eine Rechnung für diesen Lieferschein erzeugt. Auftrags-Erfassung
Valutatage Gibt das in den Zahlungsbedingungen hinterlegte Nettoziel wieder.
Datum Ermittelt anhand der Valutatage sowie dem Lieferdatum das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung gezahlt haben soll.
Lieferdatum Gibt das Lieferdatum wieder. Dieses wird grundsätzlich anhand der Touren-Anrufplanung sowie dem Feiertags-Kalender ermittelt und vorbelegt, berücksichtigt hierbei aber auch spezifische Steuerungen.
Fakturierdatum Gibt das Fakturierdatum wieder. Wird ebenfalls mit dem ermittelten Lieferdatum vorbelegt.
Lieferscheindatum Stellt das Datum des Lieferscheins dar.
Priorität Stellt die Priorität des Auftrags dar. Diese wird anhand der Auftragsvorgaben aus dem Kundenstamm ermittelt bzw. automatisch mit "5" vorbelegt, sofern es sich um die Auftragsarten "4 Sofortrechnung", "7 Sofortlieferschein" oder "10 Sofortfahrzeugbeladung" handelt. Handelt es sich hingegen um eine INDI-Erfassung wird die Priorität automatisch mit "-5" vorbelegt.
Packzettel Gibt an, ob für den Auftrag ein Packzettel gedruckt werden soll oder nicht.
Ordnernummer
Rechnungsaufschlag Gibt die Staffel an, anhand der ein möglicher Rechnungsaufschlag berechnet werden soll.
Tour Zeigt die Tour an, mit der die Waren ausgeliefert werden. Diese wird anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt und vorbelegt.
Lager Stellt das Lager dar, von dem die Waren abgebucht werden sollen. Wird standardmäßig mit dem dem Hauptlager (Lager 1) vorbesetzt.
zu bebuchendes Lager Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt.
Liefer-Texte Beinhaltet bis zu zwei Liefer-Texte, die zuvor in den Info-Texten als 'Stammtext' hinterlegt wurden.
Retour-Grund Gibt einen Retoure-Text ein, welcher aussagt, warum eine Retoure erfolgt ist.
GVL Stellt den GVL dar, der für den Kunden zuständig ist.
Kreditor Zeigt an, von welchem Lieferanten der Kunde, die Ware zugesandt bekommen hat.
DTV-Lieferant Sofern es sich bei dem Kunden um einen DTV-Kunden handelt, wird hier der entsprechende DTV-Lieferant eingetragen.
INDI-Lieferschein-Nr. Stellt die Lieferschein-Nummer des INDI-Auftrages dar.
INDI-Rechnungs-Nr. Gibt die Rechnungs-Nummer des INDI-Auftrages wieder.
Lieferschein-Nr. Gibt die Lieferschein-Nummer des Auftrages an, für den die Nachfaktura erfolgen soll.
Rechnungs-Nr. Beinhaltet die Rechnungs-Nummer der Rechnung, für die die Nachfaktura erfolgen soll.
Zahlungsart Zusätzlich wird bei der Rechnungs-Erfassung angegeben, ob der Kunde auf 'Kredit' oder 'Bar' bezahlt.
Ordersatz-Nr. Gibt den Ordersatz wieder, der zu dem Kunden geführt wird.
Retouren-Belegnr. Stellt die Belegnummer der Retoure an.

Vorgaben

Attribute Beschreibung
Retourengrund Gibt den Grund für die Retoure an.
EAN-Modus: Identische Artikel aufsummieren Wird eine Retoure über die EAN erfasst, so kann über die Aktivierung dieses Kennzeichen bestimmt werden, dass identische Artikel automatisch aufsummiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass beim aufsummieren der Mengen, automatisch auf die nächste Einheit gewechselt wird, sofern die entsprechende Menge dafür erreicht wurde.

Ist dieses Kennzeichen nicht aktiv, so kann der Anwender entscheiden, ob beim Scannen von Artikeln die Menge automatisch auf '1' gesetzt wird, oder ob die Menge direkt nach dem Scannen bearbeitet werden muss.


Bemerkung Kunde

Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.


Anwender-Aktionen

Editieren

  • Neu Erzeugt eine neue Erfassung. Ist bereits eine Erfassung in Bearbeitung wird der Anwender darauf hingewiesen, dass dieser noch nicht abgeschlossen ist und kann anschließend entscheiden, ob der Auftrag geparkt, verworfen oder die Aktion abgebrochen und die aktuelle Erfassung somit weiter bearbeitet werden soll.
  • Geparkte Aufträge Wurde noch kein Kunde für eine Erfassung angegeben, so kann über diese Aktion eine Liste aller geparkten Aufträge eingesehen werden. Hierbei werden standardmäßig alle geparkten Aufträge des aktuellen Benutzers angezeigt, wobei dieser über das Auswahlfeld 'Telefonistin' geändert werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich alle geparkten Aufträge anzeigen zu lassen, in dem die gleichnamige Checkbox aktiviert wird. Bei einer Vorrauslieferschein- oder Messe-Erfassung steht diese Aktion nicht zur Verfügung.


Auftrag

  • Abschließen Über diese Aktion wird ein erfasster Auftrag abgeschlossen. Handelt es sich um den Abschluss einer "9 Nachfaktura (Rechnung)", so wird der Anwender zudem aufgefordert, die Mehrwertsteuer-Summen zu erfassen.
  • Parken ...
  • Auftrag verwerfen ...


Kontakt

  • Anrufen ...
  • Geplante Anrufe anzeigen ...
  • Email senden ...


Sonstiges

  • Offene Vorrauslieferscheine ...
  • Offene Lieferscheine ...
  • Positioen anzeigen ...


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