Rechnungsgeschäft-Erfassungen Kopfdaten: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 12. September 2018, 08:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kundendaten
| Attribute | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Namenszeile 1, Branche, Strasse, Ort | Gibt den Namen und die Anschrift des Kunden wieder. Diese werden anhand der Kundendaten ermittelt und vorbelegt, können aber nachträglich angepasst werden. | |
| Telefon, Telefon 2/3, Mobil, Email, Fax, Ansprechpartner | Zeigt die Kontaktdaten sowie den Ansprechpartner des Kunden an. | |
| Öffnungszeiten | Stellt die zusammengefassten Öffnungszeiten dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden. | |
| Telefonistin, Anruftage, Liefertage | Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der Touren-Anrufplanung des Kunden hinterlegt wurden. | |
| letzter Bezug | Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat. | |
| Zahlungsart, Bonität | Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die Zahlungsbedingungen des Debitoren angegeben wurden. | |
| Rückgabevereinbarung | Zeigt an, welche Rückgabevereinbarung mit dem Kunden getroffen und im Kundenstamm unter Rechnung hinterlegt wurde. | |
| Zollfrei | ||
| Lieferscheine hinzuziehen | ||
| Behälter Kz. | Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt. | |
| Mehrlieferung | ||
| Auftrag splitten | ||
| Drucker | Gibt an, auf welchem Rechnungsdrucker der anschließende Beleg gedruckt werden soll. | |
| Messe-Auftrag | ||
| holt Ware ab | Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht. | |
| Auftragsart | Gibt die Art des Auftrages wieder. Diese richtet sich grundsätzlich nach der Art der Erfassung. In der Auftrags-Erfassung wird diese anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt bzw. bei Kunden mit der Geschäftsart "Innengeschäft" automatisch auf "15 Lagerumbuchung" gesetzt.
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| Valutatage | Gibt das in den Zahlungsbedingungen hinterlegte Nettoziel wieder. | |
| Datum | Ermittelt anhand der Valutatage sowie dem Lieferdatum das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung gezahlt haben soll. | |
| Lieferdatum | Gibt das Lieferdatum wieder. Dieses wird grundsätzlich anhand der Touren-Anrufplanung sowie dem Feiertags-Kalender ermittelt und vorbelegt, berücksichtigt hierbei aber auch spezifische Steuerungen. | |
| Fakturierdatum | Gibt das Fakturierdatum wieder. Wird ebenfalls mit dem ermittelten Lieferdatum vorbelegt. | |
| Priorität | Stellt die Priorität des Auftrags dar. Diese wird anhand der Auftragsvorgaben aus dem Kundenstamm ermittelt bzw. automatisch mit "5" vorbelegt, sofern es sich um die Auftragsarten "4 Sofortrechnung", "7 Sofortlieferschein" oder "10 Sofortfahrzeugbeladung" handelt. Handelt es sich hingegen um eine INDI-Erfassung wird die Priorität automatisch mit "-5" vorbelegt. | |
| Packzettel | Gibt an, ob für den Auftrag ein Packzettel gedruckt werden soll oder nicht. | |
| Ordnernummer | ||
| Rechnungsaufschlag | Gibt die Staffel an, anhand der ein möglicher Rechnungsaufschlag berechnet werden soll. | |
| Tour | Zeigt die Tour an, mit der die Waren ausgeliefert werden. Diese wird anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt und vorbelegt. | |
| Lager | Stellt das Lager dar, von dem die Waren abgebucht werden sollen. Wird standardmäßig mit dem dem Hauptlager (Lager 1) vorbesetzt. | |
| zu bebuchendes Lager | Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt. | |
| Liefer-Texte | Beinhaltet bis zu zwei Liefer-Texte, die zuvor in den Info-Texten als 'Stammtext' hinterlegt wurden. | |
| Retour-Grund | Gibt einen Retoure-Text ein, welcher aussagt, warum eine Retoure erfolgt ist. | |
| GVL | Stellt den GVL dar, der für den Kunden zuständig ist. | |
| Kreditor | Zeigt an, von welchem Lieferanten der Kunde, die Ware zugesandt bekommen hat. | |
| DTV-Lieferant | Sofern es sich bei dem Kunden um einen DTV-Kunden handelt, wird hier der entsprechende DTV-Lieferant eingetragen. | |
| INDI-Lieferschein-Nr. | Stellt die Lieferschein-Nummer des INDI-Auftrages dar. | |
| INDI-Rechnungs-Nr. | Gibt die Rechnungs-Nummer des INDI-Auftrages wieder. | |
| Lieferschein-Nr. | Gibt die Lieferschein-Nummer des Auftrages an, wenn es sich bei der Nachfaktura um eine Lieferschein-Erfassung handelt. | |
| Rechnungs-Nr. | Handelt es sich bei der Nachfaktura um eine Rechnungs-Erfassung handelt, wird hier die Rechnungs-Nummer eingetragen. | |
| Zahlungsart | Zusätzlich wird bei der Rechnungs-Erfassung angegeben, ob der Kunde auf 'Kredit' oder 'Bar' bezahlt. | |
| Ordersatz-Nr. | Gibt den Ordersatz wieder, der zu dem Kunden geführt wird. | |
| Retouren-Belegnr. | Stellt die Belegnummer der Retoure an. |
Vorgaben
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Retourengrund | Gibt den Grund für die Retoure an. |
| EAN-Modus: Identische Artikel aufsummieren | Wird eine Retoure über die EAN erfasst, so kann über die Aktivierung dieses Kennzeichen bestimmt werden, dass identische Artikel automatisch aufsummiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass beim aufsummieren der Mengen, automatisch auf die nächste Einheit gewechselt wird, sofern die entsprechende Menge dafür erreicht wurde.
Ist dieses Kennzeichen nicht aktiv, so kann der Anwender entscheiden, ob beim Scannen von Artikeln die Menge automatisch auf '1' gesetzt wird, oder ob die Menge direkt nach dem Scannen bearbeitet werden muss. |
Bemerkung Kunde
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
Anwender-Aktionen
AKTIONSÜBERSCHRIFT1
- AKTION ...
- AKTION ...
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