Rechnungsgeschäft-Erfassungen Kopfdaten: Unterschied zwischen den Versionen

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== Allgemeine Beschreibung ==
 
<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 
<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
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==== <u>Kundendaten</u> ====
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<noinclude><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div></noinclude>
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Um <section end=retoure/>einen Auftrag<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><noinclude>/</noinclude><section begin=retoure/>eine Retoure<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> für einen Kunden zu erfassen, muss zunächst der Kunde im gleichnamigen Feld angegeben werden. Alternativ kann dieser über den Suchbutton gesucht und ausgewählt werden. Nach Bestätigung der Angabe wird eine fortlaufende <section end=retoure/>Auftrags-Nummer <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>Retouren-Nummer <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>erzeugt, die im gleichnamigen Feld angezeigt wird. Mit dem 'Telefon'-Button kann der Anwender den Kunden mit nur einem Klick bequem anrufen, sofern die Telefonanlage [http://tapicall.de TAPICall] unterstützt und auf dem Arbeitsplatz entsprechend eingerichtet wurde.
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Entsprechend dem ausgewählten Kunden, werden weitere Daten ermittelt, die informatorisch angezeigt sowie für eine schnellere Erfassung vorbelegt werden.<section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section end=retoure/> Liegt für den ausgewählten Kunden zudem ein offener [[Anrufliste|Anruf]] vor, so wird der Anwender darauf hingewiesen, worauf dieser den Anruf mit der Erfassung des Auftrages abschließen kann. <section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
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<br style="clear:both;"/>
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==== <u>Anschrift</u> ====
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Die Anschrift wird anhand des ausgewählten [[Kunden]] ermittelt und mit Name, Branche, Straße, Postleitzahl und Ort vorbelegt. Diese Daten können nachträglich angepasst werden.
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==== <u>Kunden-Informationen</u> ====
 +
Die Kunden-Informationen werden anhand des Kunden ermittelt und rein informatorisch dargestellt.
 
{|class="wikitable" style="width:100%"
 
{|class="wikitable" style="width:100%"
 
! style="width:12em" | Attribute
 
! style="width:12em" | Attribute
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
|-
 
|-
−
| Namenszeile 1
+
| Telefon<section end=retoure/>, Telefon 2/3<section begin=retoure/>
−
| rowspan="4" | Gibt den Namen und die Anschrift des [[Kunden]] wieder. Diese werden anhand der Kundendaten ermittelt und vorbelegt, können aber nachträglich angepasst werden.
+
| Zeigt die Telefondaten des Kunden an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über die angehängten 'Telefon'-Buttons die jeweilige Nummer mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Voraussetzung für diese Funktion ist die Nutzung einer Telefonanlage, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.  <section end=retoure/>
−
|-
 
−
| Branche
 
−
| <!-- zusammen mit 'Namenszeile 1' -->
 
−
|-
 
−
| Strasse
 
−
| <!-- zusammen mit 'Namenszeile 1' -->
 
−
|-
 
−
| Ort
 
−
| <!-- zusammen mit 'Namenszeile 1' -->  
 
−
|-
 
−
| Telefon
 
−
| rowspan="7" | Zeigt die Kontaktdaten sowie den Ansprechpartner des Kunden an.
 
−
|-
 
−
| Telefon 2
 
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->
 
−
|-
 
−
| Telefon 3
 
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->  
 
 
|-
 
|-
 
| Mobil
 
| Mobil
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->  
+
| Gibt an, unter welcher Mobilfunknummer der Kunde erreichbar ist. <section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Email
 
| Email
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->  
+
| Stellt die E-Mail-Adresse dar, über die der Kunde angeschrieben werden kann. Über den 'E-Mail'-Button wird das auf dem Arbeitsplatz eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet und die angegebene E-Mail-Adresse direkt als Empfänger eingetragen. <section end=retoure/>
−
|-
+
|-  
 
| Fax
 
| Fax
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->  
+
| Zeigt die Fax-Nummer des Kunden an.<section begin=retoure/>
−
|-
+
|-  
 
| Ansprechpartner
 
| Ansprechpartner
−
| <!-- zusammen mit 'Telefon' -->  
+
| Besagt, welcher Ansprechpartner für den Kunden zuständig ist.<section end=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Öffnungszeiten
 
| Öffnungszeiten
−
| Stellt die zusammengefassten [[Öffnungszeiten]] dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden.
+
| Stellt die zusammengefassten [[Öffnungszeiten]] dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden. <section begin=retoure/>
−
|-
 
−
| Telefonistin
 
−
| rowspan="3" | Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der [[Touren-Anrufplanung]] des Kunden hinterlegt wurden.
 
 
|-
 
|-
−
| Anruftage
+
| Telefonistin, Anruftage, Liefertage
−
| <!-- zusammen mit 'Telefonistin' -->
+
| Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der [[Touren-Anrufplanung]] des Kunden hinterlegt wurden.
−
|-
 
−
| Liefertage
 
−
| <!-- zusammen mit 'Telefonistin' -->
 
 
|-
 
|-
 
| letzter Bezug
 
| letzter Bezug
 
| Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat.  
 
| Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat.  
 
|-
 
|-
−
| Zahlungsart
+
| Zahlungsart, Bonität
−
| rowspan="2" | Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die [[Debitoren Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] des Debitoren angegeben wurden
+
| Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die [[Debitoren Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] des Debitoren angegeben wurden. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
−
| Bonität
+
| Rückgabevereinbarung
−
| <!-- zusammen mit 'Zahlungsart' -->
+
| Zeigt an, welche Rückgabevereinbarung mit dem Kunden getroffen und im [[Kunden]]stamm unter [[Kunden Rechnung|Rechnung]] hinterlegt wurde.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==== <u>Allgemeine Einstellungen</u> ====
 +
{|class="wikitable" style="width:100%"
 +
! style="width:12em" | Attribute
 +
! Beschreibung
 
|-
 
|-
−
| Lieferscheine hinzuziehen
+
| Zollfrei
−
|  
+
| Zeigt an, ob für die Retoure die Mehrwertsteuer ausgewiesen bzw. berechnet werden muss. <section end=retoure/><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
 
| Behälter Kz.
 
| Behälter Kz.
−
| Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen [[Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] vorbelegt.
+
| Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen [[Kunden Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] vorbelegt. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
−
| Auftrag splitten
+
| Behälter
−
|  
+
| Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen [[Kunden Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] vorbelegt. <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
 
| Drucker
 
| Drucker
−
| Gibt an, auf welchem [[Rechnungsdrucker]] der anschließende Beleg gedruckt werden soll.  
+
| Gibt an, auf welchem [[Rechnungsdrucker]] der anschließende Beleg gedruckt werden soll. <section end=retoure/>
 +
|-
 +
| Lieferscheine hinzuziehen
 +
| Bei aktivem Kennzeichen, werden beim Abschluss einer "0 Rechnung" bzw. einer "4 Sofortrechnung" alle Lieferscheine des Kunden mit zu diesem Lieferschein/dieser Rechnung hinzugezogen. <section begin=retoure/>
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|-
 +
| Auftrag splitten
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| Ist dieses Kennzeichen aktiv, so werden die Positionen beim Abschließen des Auftrages anhand der [[Warengruppen]]- bzw. der [[Abweichende Rechnungsstellung|abweichenden Rechnungsstellungs]]separatoren in verschiedene Gruppierungen gesplittet. Dabei wird für jede Gruppierung ein neuer Auftrag erzeugt, während der ursprünglich erfasste Auftrag gelöscht wird. Zur besseren Nachverfolgung wird die ursprüngliche Auftragsnummer als "Ur-Auftrags-Nr." in den neuen Aufträgen gespeichert. Der gelöschte Ur-Auftrag kann in der [[Übersicht gelöschter Aufträge]] weiterhin eingesehen werden.
 
|-
 
|-
 
| holt Ware ab
 
| holt Ware ab
−
| Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht.
+
| Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
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|-
 +
| Mehrlieferung
 +
| Gibt an, ob es sich bei dem Auftrag um eine Mehrlieferung handelt.
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|-
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| Messe-Auftrag
 +
| Kennzeichnet den Auftrag als Messe-Auftrag. Dadurch werden bei der Preisfindung Messe-Preise berücksichtigt. Zusätzlich reagieren Messe-Auswertungen auf dieses Kennzeichen. <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 +
|}
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 +
<includeonly><section end=retoure/>
 +
==== <u>Auftragsdaten</u> ====
 +
<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 +
==== <u>Retoure-Daten</u> ====
 +
<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/></includeonly><noinclude>
 +
==== <u>Auftrags-/Retoure-Daten</u> ====
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</noinclude>
 +
{|class="wikitable" style="width:100%"
 +
! style="width:12em" | Attribute
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! Beschreibung
 
|-
 
|-
 
| Auftragsart
 
| Auftragsart
−
| Gibt die Art des Auftrages wieder. Diese richtet sich grundsätzlich nach der Art der Erfassung. In der [[Auftrags-Erfassung]] wird diese anhand der kundenspezifischen [[Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] vorbelegt bzw. bei Kunden mit der Geschäftsart "Innengeschäft" automatisch auf "15 Lagerumbuchung" gesetzt.  
+
| Gibt die Art des Auftrages wieder. Diese richtet sich grundsätzlich nach der Art der Erfassung. In der [[Auftrags-Erfassung]] wird diese anhand der kundenspezifischen [[Kunden Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] vorbelegt bzw. bei Kunden mit der Geschäftsart "Innengeschäft" automatisch auf "15 Lagerumbuchung" gesetzt. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><noinclude>
−
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Seite einbinden|Seite=Auftragsarten}}}}
+
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=ohneErfassung}}|Farbe=white}}</noinclude><includeonly><section end=retoure/><section begin=auftrag/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=auftrag}}|Farbe=white}}<section end=auftrag/><section begin=indi/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=indi}}|Farbe=white}}<section end=indi/><section begin=voraus/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=voraus}}|Farbe=white}}<section end=voraus/><section begin=messe/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=messe}}|Farbe=white}}<section end=messe/><section begin=angebot/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=angebot}}|Farbe=white}}<section end=angebot/><section begin=nachfaktura/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=nachfaktura}}|Farbe=white}}<section end=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=sofortrechnung}}|Farbe=white}}<section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 +
{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=retoure}}|Farbe=white}}<section end=retoure/></includeonly>
 +
<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Valutatage
 
| Valutatage
−
| Gibt das in den [[Debitor Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] hinterlegte Nettoziel wieder.
+
| Gibt das in den [[Debitoren Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] hinterlegte Nettoziel wieder.  
 
|-
 
|-
 
| Datum
 
| Datum
−
| Ermittelt anhand der Valutatage sowie dem Lieferdatum das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung gezahlt haben soll.
+
| Ermittelt anhand der Valutatage sowie dem Lieferdatum das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung gezahlt haben soll.  
 
|-
 
|-
−
| Lieferdatum
+
| Lieferdatum <section end=auftrag/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
−
| Gibt das Lieferdatum wieder. Dieses wird grundsätzlich anhand der [[Touren-Anrufplanung]] sowie dem [[Feiertagskalender]] ermittelt und vorbelegt, berücksichtigt hierbei aber auch spezifische Steuerungen.
+
| Gibt das Lieferdatum und somit das [[Leistungsdatum]] wieder. HIerbei wird standardmäßig immer das Tagesdatum dargestellt. <section end=indi/><section end=retoure/><section begin=auftrag/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 +
| Gibt das Lieferdatum und somit das [[Leistungsdatum]] wieder. Hierbei wird standardmäßig immer der Folgetag dargestellt. Weiterhin sind folgende, alternative Steuerungen möglich:
 +
* Der Tag der Lieferung ist immer der Folgetag, wobei das Wochenende hierbei ausgenommen ist.
 +
* Das Lieferdatum wird immer auf das Tagesdatum gesetzt.
 +
* Der Liefertag kann anhand der [[Touren-Anrufplanung]] ermittelt werden, welche zuvor im Kundenstamm angelegt wurde, wobei ebenfalls im [[Feiertags-Kalender]] hinterlegte Feiertage berücksichtigt werden.<section begin=indi/><section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Fakturierdatum
 
| Fakturierdatum
−
| Gibt das Fakturierdatum wieder. Wird ebenfalls mit dem ermittelten Lieferdatum vorbelegt.  
+
| Gibt das Fakturierdatum wieder. Wird ebenfalls mit dem ermittelten Lieferdatum vorbelegt. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
 +
|-
 +
| Lieferscheindatum
 +
| Stellt das Datum des Lieferscheins dar. <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
 
| Priorität
 
| Priorität
−
| Stellt die Priorität des Auftrags dar. Diese wird anhand der [[Bestellung/Lieferung]]-Daten aus dem [[Kunden]]stamm ermittelt bzw. automatisch mit "5" vorbelegt, sofern es sich um die Auftragsarten "4 Sofortrechnung", "7 Sofortlieferschein" oder "10 Sofortfahrzeugbeladung", aber nicht um eine [[INDI-Erfassung]] oder eine [[Messe-Erfassung]] handelt.
+
| Stellt die Priorität des Auftrags dar. Diese wird anhand der [[Kunden Bestellung/Lieferung|Auftragsvorgaben]] aus dem [[Kunden]]stamm ermittelt sowie automatisch mit "5" vorbelegt, sofern es sich um die Auftragsarten "4 Sofortrechnung", "7 Sofortlieferschein" oder "10 Sofortfahrzeugbeladung" handelt. Handelt es sich hingegen um eine [[INDI-Erfassung]] wird die Priorität automatisch auf "-5" gesetzt und kann nicht mehr nachträglich bearbeitet werden.
 +
 
 +
Anhand dieser Priorität ermittelt der Packzettel- bzw. der Rechnungsdruck die Druckreihenfolge offener Druckaufträge. Je höher die Priorität, desto eher wird der Auftrag gedruckt.  
 
|-
 
|-
 
| Packzettel
 
| Packzettel
−
| Gibt an, ob für den Auftrag ein Packzettel gedruckt werden soll oder nicht.
+
| Wird dieses Kennzeichen aktiviert, so wir die Priorität für den Packzettel- bzw. der Rechnung auf '99' gesetzt, was für einen sofortigen Druck sorgt. <section end=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Ordnernummer
 
| Ordnernummer
−
|  
+
| Gibt die von der DTV erhaltene Ordnernummer wieder.
 
|-
 
|-
 
| Rechnungsaufschlag
 
| Rechnungsaufschlag
−
| Gibt die [[Staffel]] an, anhand der ein möglicher Rechnungsaufschlag berechnet werden soll.
+
| Gibt die [[Staffel]] an, anhand der ein möglicher Rechnungsaufschlag berechnet werden soll. <section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Tour
 
| Tour
−
| Zeigt die [[Touren|Tour]] an, mit der die Waren ausgeliefert werden. Diese wird anhand der [[Touren-Anrufplanung]] ermittelt und vorbelegt.
+
| Zeigt die [[Touren|Tour]] an, mit der die Waren ausgeliefert werden. Diese wird anhand der [[Touren-Anrufplanung]] ermittelt und vorbelegt. <section end=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Lager
 
| Lager
−
| Stellt das [[Lager]] dar, von dem die Waren abgebucht werden sollen. Wird standardmäßig mit dem dem Hauptlager (Lager 1) vorbesetzt. <section end=auftrag/>
+
| Stellt das [[Lager]] dar, von dem die Waren abgebucht werden sollen. Wird standardmäßig mit dem dem Hauptlager (Lager 1) vorbesetzt. <section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
 
|-  
 
|-  
 
| zu bebuchendes Lager
 
| zu bebuchendes Lager
−
| Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt. <section begin=auftrag/>
+
| Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt. <section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Liefer-Texte
 
| Liefer-Texte
−
| Beinhaltet bis zu zwei Liefer-Texte, die zuvor in den [[Info-Texte]]n als 'Stammtext' hinterlegt wurden.
+
| Beinhaltet bis zu zwei Liefer-Texte, die zuvor in den [[Info-Texte]]n als 'Stammtext' hinterlegt wurden. Diese werden auf der Rechnung bzw. dem Lieferschein oberhalb der Positionen angezeigt. <section end=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Retour-Grund
 
| Retour-Grund
−
| Gibt einen [[Retoure-Text]] ein, welcher aussagt, warum eine Retoure erfolgt ist.
+
| Gibt einen [[Retoure-Texte|Retoure-Text]] ein, welcher aussagt, warum eine Retoure erfolgt ist.
 
|-
 
|-
 
| GVL
 
| GVL
−
| Stellt den [[Gebietsvertriebsleiter|GVL]] dar, der für den Kunden zuständig ist. <section end=auftrag/>
+
| Stellt den [[GVL|Gebietsvertriebsleiter]] dar, der für den Kunden zuständig ist. <section end=auftrag/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
 
| Kreditor
 
| Kreditor
−
| Zeigt an, von welchem [[Lieferanten]] der Kunde, die Ware zugesandt bekommen hat.
+
| Zeigt an, von welchem [[Lieferanten]] der Kunde, die Ware zugesandt bekommen hat.  
 
|-
 
|-
 
| DTV-Lieferant
 
| DTV-Lieferant
Zeile 130: Zeile 169:
 
|-
 
|-
 
| INDI-Rechnungs-Nr.
 
| INDI-Rechnungs-Nr.
−
| Gibt die Rechnungs-Nummer des INDI-Auftrages wieder.
+
| Gibt die Rechnungs-Nummer des INDI-Auftrages wieder. <section end=indi/><section begin=nachfaktura/>
 
|-
 
|-
 
| Lieferschein-Nr.
 
| Lieferschein-Nr.
−
| Zeigt die Lieferschein-Nummer des Auftrages an. <section begin=auftrag/>
+
| Gibt die Lieferschein-Nummer des Auftrages an, für den die Nachfaktura erfolgen soll.
 +
|-
 +
| Rechnungs-Nr.
 +
| Beinhaltet die Rechnungs-Nummer der Rechnung, für die die Nachfaktura erfolgen soll.
 +
|-
 +
| Zahlungsart
 +
| Zusätzlich wird bei der Rechnungs-Erfassung angegeben, ob der Kunde auf 'Kredit' oder 'Bar' bezahlt. <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=sofortrechnung/>
 
|-
 
|-
 
| Ordersatz-Nr.
 
| Ordersatz-Nr.
−
| Gibt den [[Ordersatz]] wieder, der zu dem [[Kunden]] geführt wird.
+
| Gibt den [[Ordersatz]] wieder, der zu dem [[Kunden]] geführt wird. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>
 
|-
 
|-
 
| Retouren-Belegnr.
 
| Retouren-Belegnr.
−
| Stellt die Belegnummer der Retoure an. <section end=auftrag/>
+
| Stellt die Belegnummer der Retoure dar.
−
|}
+
|}  
  
  
Zeile 154: Zeile 199:
 
| Wird eine Retoure über die EAN erfasst, so kann über die Aktivierung dieses Kennzeichen bestimmt werden, dass identische Artikel automatisch aufsummiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass beim aufsummieren der Mengen, automatisch auf die nächste Einheit gewechselt wird, sofern die entsprechende Menge dafür erreicht wurde.  
 
| Wird eine Retoure über die EAN erfasst, so kann über die Aktivierung dieses Kennzeichen bestimmt werden, dass identische Artikel automatisch aufsummiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass beim aufsummieren der Mengen, automatisch auf die nächste Einheit gewechselt wird, sofern die entsprechende Menge dafür erreicht wurde.  
  
−
Ist dieses Kennzeichen nicht aktiv, so kann der Anwender entscheiden, ob beim Scannen von Artikeln die Menge automatisch auf '1' gesetzt wird, oder ob die Menge direkt nach dem Scannen bearbeitet werden muss. <section begin=auftrag/>
+
Ist dieses Kennzeichen nicht aktiv, so kann der Anwender entscheiden, ob beim Scannen von Artikeln die Menge automatisch auf '1' gesetzt wird, oder ob die Menge direkt nach dem Scannen bearbeitet werden muss. <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=sofortrechnung/><section begin=nachfaktura/>
−
|}
+
|}  
  
  
 
==== <u>Bemerkung Kunde</u> ====
 
==== <u>Bemerkung Kunde</u> ====
−
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im [[Kunden]]stamm hinterlegten [[Anruf-Text]] vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
+
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im [[Kunden]]stamm hinterlegten [[Kunden Anruf-Text|Anruf-Text]] vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
  
  
 
== Anwender-Aktionen ==
 
== Anwender-Aktionen ==
−
'''AKTIONSÜBERSCHRIFT1'''
+
'''Editieren'''
−
* '''AKTION''' ...
+
* '''Neu''' Erzeugt eine neue Erfassung. Ist bereits eine Erfassung in Bearbeitung wird der Anwender darauf hingewiesen, dass dieser noch nicht abgeschlossen ist und kann anschließend entscheiden, ob der Auftrag geparkt, verworfen oder die Aktion abgebrochen und die aktuelle Erfassung somit weiter bearbeitet werden soll.
−
* '''AKTION''' ...
+
* '''Geparkte Aufträge''' Wurde noch kein Kunde für eine Erfassung angegeben, so kann über diese Aktion eine Liste aller geparkten Aufträge eingesehen werden. Hierbei werden standardmäßig alle geparkten Aufträge des aktuellen Benutzers angezeigt, wobei dieser über das Auswahlfeld 'Telefonistin' geändert werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich alle geparkten Aufträge anzeigen zu lassen, in dem die gleichnamige Checkbox aktiviert wird. Bei einer Vorrauslieferschein- oder Messe-Erfassung steht diese Aktion nicht zur Verfügung.
 +
 
 +
 
 +
'''Auftrag'''
 +
* '''Abschließen/Speichern''' Über diese Aktion wird ein erfasster Auftrag abgeschlossen. Handelt es sich um den Abschluss einer "9 Nachfaktura (Rechnung)", so wird der Anwender zudem aufgefordert, die Mehrwertsteuer-Summen zu erfassen. Wird ein Auftrag (ausgenommen "2 Angebot") nachträglich nochmal bearbeitet, so können die Änderungen über diese Aktion lediglich gespeichert werden.
 +
* '''Parken''' Soll ein erfasster Auftrag pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden, so besteht die Möglichkeit diesen über diese Aktion zu parken. Der geparkte Auftrag erhält somit den Status 'geparkt' und kann über die Aktion 'geparkte Aufträge' oder über die [[Auftrags-Übersicht]] wieder aufgerufen und weiter bearbeitet werden. <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>Diese Funktion ist <noinclude>für die Retoure-Erfassung</noinclude> lizenzpflichtig!
 +
*'''Retoure verwerfen''' Möchte der Anwender die Retoure verwerfen und somit löschen, so ist dies über diese Aktion möglich.<section end=retoure/><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>
 +
* '''Auftrag verwerfen''' Möchte der Anwender einen Auftrag verwerfen und somit löschen, so ist dies über diese Aktion möglich. <section begin=retoure/>
 +
 
 +
 
 +
'''Kontakt'''
 +
* '''Anrufen''' Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Dabei wird automatisch die im [[Debitoren]]stamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
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* '''Geplante Anrufe anzeigen''' Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der [[Anrufliste]] entfernt und der [[Anrufhistorie]] hinzugefügt.
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* '''Email senden''' Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen.
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'''Sonstiges'''<section end=retoure/>
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* '''Offene Vorauslieferscheine''' Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die [[Auftrags-Übersicht]] mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet.
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* '''Offene Lieferscheine''' Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die [[Auftrags-Übersicht]], die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet.
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* '''letzte Sofortrechnung drucken''' Wird die Auftragserfassung als Kassensystem verwendet, wird im Regelfall die Auftragsart '4 Sofortrechnung' verwendet und die resultierenden Rechnungen nicht direkt ausgedruckt. Sofern ein Kunde einen Quittungsbeleg wünscht oder benötigt, kann der Anwender die jeweilige Rechnung über diese Aktion drucken. Eventuelle durch [[Druckumleitung Druckvorlagen|Druckumleitungen]] definierte Drucksperren werden hierbei umgangen. Diese Funktion ist lizenzpflichtig!<section begin=retoure/>
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* '''Positionen anzeigen''' Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anwender zu dem Reiter 'Positionen' wechseln, um dort die Artikel für den Auftrag zu erfassen.
  
 
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Aktuelle Version vom 1. September 2020, 10:02 Uhr

Allgemeine Beschreibung

Um einen Auftrag/eine Retoure für einen Kunden zu erfassen, muss zunächst der Kunde im gleichnamigen Feld angegeben werden. Alternativ kann dieser über den Suchbutton gesucht und ausgewählt werden. Nach Bestätigung der Angabe wird eine fortlaufende Auftrags-Nummer Retouren-Nummer erzeugt, die im gleichnamigen Feld angezeigt wird. Mit dem 'Telefon'-Button kann der Anwender den Kunden mit nur einem Klick bequem anrufen, sofern die Telefonanlage TAPICall unterstützt und auf dem Arbeitsplatz entsprechend eingerichtet wurde.

Entsprechend dem ausgewählten Kunden, werden weitere Daten ermittelt, die informatorisch angezeigt sowie für eine schnellere Erfassung vorbelegt werden. Liegt für den ausgewählten Kunden zudem ein offener Anruf vor, so wird der Anwender darauf hingewiesen, worauf dieser den Anruf mit der Erfassung des Auftrages abschließen kann.


Anschrift

Die Anschrift wird anhand des ausgewählten Kunden ermittelt und mit Name, Branche, Straße, Postleitzahl und Ort vorbelegt. Diese Daten können nachträglich angepasst werden.


Kunden-Informationen

Die Kunden-Informationen werden anhand des Kunden ermittelt und rein informatorisch dargestellt.

Attribute Beschreibung
Telefon, Telefon 2/3 Zeigt die Telefondaten des Kunden an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über die angehängten 'Telefon'-Buttons die jeweilige Nummer mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Voraussetzung für diese Funktion ist die Nutzung einer Telefonanlage, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
Mobil Gibt an, unter welcher Mobilfunknummer der Kunde erreichbar ist.
Email Stellt die E-Mail-Adresse dar, über die der Kunde angeschrieben werden kann. Über den 'E-Mail'-Button wird das auf dem Arbeitsplatz eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet und die angegebene E-Mail-Adresse direkt als Empfänger eingetragen.
Fax Zeigt die Fax-Nummer des Kunden an.
Ansprechpartner Besagt, welcher Ansprechpartner für den Kunden zuständig ist.
Öffnungszeiten Stellt die zusammengefassten Öffnungszeiten dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden.
Telefonistin, Anruftage, Liefertage Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der Touren-Anrufplanung des Kunden hinterlegt wurden.
letzter Bezug Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat.
Zahlungsart, Bonität Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die Zahlungsbedingungen des Debitoren angegeben wurden.
Rückgabevereinbarung Zeigt an, welche Rückgabevereinbarung mit dem Kunden getroffen und im Kundenstamm unter Rechnung hinterlegt wurde.


Allgemeine Einstellungen

Attribute Beschreibung
Zollfrei Zeigt an, ob für die Retoure die Mehrwertsteuer ausgewiesen bzw. berechnet werden muss.
Behälter Kz. Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt.
Behälter Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. Wird anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt.
Drucker Gibt an, auf welchem Rechnungsdrucker der anschließende Beleg gedruckt werden soll.
Lieferscheine hinzuziehen Bei aktivem Kennzeichen, werden beim Abschluss einer "0 Rechnung" bzw. einer "4 Sofortrechnung" alle Lieferscheine des Kunden mit zu diesem Lieferschein/dieser Rechnung hinzugezogen.
Auftrag splitten Ist dieses Kennzeichen aktiv, so werden die Positionen beim Abschließen des Auftrages anhand der Warengruppen- bzw. der abweichenden Rechnungsstellungsseparatoren in verschiedene Gruppierungen gesplittet. Dabei wird für jede Gruppierung ein neuer Auftrag erzeugt, während der ursprünglich erfasste Auftrag gelöscht wird. Zur besseren Nachverfolgung wird die ursprüngliche Auftragsnummer als "Ur-Auftrags-Nr." in den neuen Aufträgen gespeichert. Der gelöschte Ur-Auftrag kann in der Übersicht gelöschter Aufträge weiterhin eingesehen werden.
holt Ware ab Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht.
Mehrlieferung Gibt an, ob es sich bei dem Auftrag um eine Mehrlieferung handelt.
Messe-Auftrag Kennzeichnet den Auftrag als Messe-Auftrag. Dadurch werden bei der Preisfindung Messe-Preise berücksichtigt. Zusätzlich reagieren Messe-Auswertungen auf dieses Kennzeichen.


Auftrags-/Retoure-Daten

Attribute Beschreibung
Auftragsart Gibt die Art des Auftrages wieder. Diese richtet sich grundsätzlich nach der Art der Erfassung. In der Auftrags-Erfassung wird diese anhand der kundenspezifischen Auftragsvorgaben vorbelegt bzw. bei Kunden mit der Geschäftsart "Innengeschäft" automatisch auf "15 Lagerumbuchung" gesetzt.
Beschreibung der Auftragsarten
Eingebunden von: Auftragsarten
Auftragsart Erfassung über
0 Rechnung Erzeugt eine Rechnung, bei der zusätzlich ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt. Auftrags-Erfassung
1 Lieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Zusätzlich wird ein Packzettel für das Lager bereitgestellt und der Lieferschein gedruckt. Auftrags-Erfassung
2 Angebot Erzeugt ein Angebot, das dem Kunden insbesondere zur Information bzgl. der Preise zugesandt werden kann. Kann bei Angebotsannahme zu einer Rechnung (bzw. einem Lieferschein) umgewandelt werden. Angebot-Erfassung
3 Fahrzeugbeladungen Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Die Fahrzeugbeladung wird ähnlich wie ein Packzettel ans Lager übermittelt. Dieser Auftrag kann später zu einer Automatenverbuchung hinzugezogen werden. Auftrags-Erfassung
4 Sofortrechnung Erzeugt eine Rechnung, ohne dass ein Packzettel für das Lager bereitgestellt wird. Die Rechnung wird gedruckt. Auftrags-Erfassung,
Sofortrechnung-Erfassung,
Retoure-Erfassung
5 INDI Erzeugt einen sogenannten Industrieauftrag (Streckenrechnung). Hierbei wurde dem Kunden direkt von der Industrie Waren bereit gestellt, was nun als Auftrag über den Großhändler abgewickelt wird. INDI-Erfassung
6 Nachfaktura (Lieferschein) Wird im System wie Auftragsart "1 Lieferschein" behandelt, erzeugt aber keine Warenbewegungen. Diese werden später bei einer Automatenverbuchung hinzugezogen und stellen dann die Bewegungen vom Hauptlager zum Fahrzeug ab. Nachfaktura-Erfassung
7 Sofortlieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der später zu einem neuen Auftrag hinzugezogen oder zu einer Rechnung umgewandelt werden kann. Mehrere Lieferscheine eines Kunden werden im Sammelrechnungsdruck zu einer Rechnung zusammengezogen. Der Lieferschein wird gedruckt, es wird aber kein Packzettel für das Lager bereitgestellt. Auftrags-Erfassung,
Retoure-Erfassung
8 Sofortlieferschein ohne Druck Entspricht der Auftragsart "7 Sofortlieferschein", ohne dass ein Ausdruck des Lieferscheins erfolgt. Auftrags-Erfassung,
Retoure-Erfassung
9 Nachfaktura (Rechnung) Wird im System wie Auftragsart "0 Rechnung" behandelt, belastet den Kunden allerdings nicht mit einem offenen Posten, da bei der Übergabe der Waren bereits Geld kassiert wurde. Zusätzlich werden die Waren vom Fahrzeug abgebucht. Nachfaktura-Erfassung
10 Sofortfahrzeugbeladung Erzeugt einen Auftrag für die Beladung eines Fahrzeugs im Automatenbereich. Im Gegensatz zur Auftragsart "3 Fahrzeugbeladung", durchläuft dieser Auftrag nicht das Lager. Auftrags-Erfassung
11 je Lieferschein eine Rechnung Entspricht grundsätzlich der Auftragsart "1 Lieferschein". Wenn jedoch mehrere Lieferscheine für einen Kunden existieren, wird später im Sammelrechnungsdruck für jeden einzelnen Lieferschein eine einzelne Rechnung erzeugt. Auftrags-Erfassung
12 Vorauslieferschein Erzeugt einen Lieferschein, der ab dem angegebenen Lieferdatum zu der nächsten "0 Rechnung" bzw. zu dem nächsten "1 Lieferschein" mit hinzugezogen wird. Vorauslieferschein-Erfassung,
Messe-Erfassung
15 Lagerumbuchung Erzeugt eine Lagerumbuchung, bei dem Ware vom einem Lager zu einem anderen (zu bebuchenden) Lager umgebucht wird. Auftrags-Erfassung
16 Lieferschein & Rechnung Verbindet die Auftragsarten "1 Lieferschein" und "0 Rechnung". Nachdem der Lieferschein erzeugt wurde, wird unmittelbar im Anschluss eine Rechnung für diesen Lieferschein erzeugt. Auftrags-Erfassung
Valutatage Gibt das in den Zahlungsbedingungen hinterlegte Nettoziel wieder.
Datum Ermittelt anhand der Valutatage sowie dem Lieferdatum das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung gezahlt haben soll.
Lieferdatum Gibt das Lieferdatum und somit das Leistungsdatum wieder. HIerbei wird standardmäßig immer das Tagesdatum dargestellt. Gibt das Lieferdatum und somit das Leistungsdatum wieder. Hierbei wird standardmäßig immer der Folgetag dargestellt. Weiterhin sind folgende, alternative Steuerungen möglich:
  • Der Tag der Lieferung ist immer der Folgetag, wobei das Wochenende hierbei ausgenommen ist.
  • Das Lieferdatum wird immer auf das Tagesdatum gesetzt.
  • Der Liefertag kann anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt werden, welche zuvor im Kundenstamm angelegt wurde, wobei ebenfalls im Feiertags-Kalender hinterlegte Feiertage berücksichtigt werden.
Fakturierdatum Gibt das Fakturierdatum wieder. Wird ebenfalls mit dem ermittelten Lieferdatum vorbelegt.
Lieferscheindatum Stellt das Datum des Lieferscheins dar.
Priorität Stellt die Priorität des Auftrags dar. Diese wird anhand der Auftragsvorgaben aus dem Kundenstamm ermittelt sowie automatisch mit "5" vorbelegt, sofern es sich um die Auftragsarten "4 Sofortrechnung", "7 Sofortlieferschein" oder "10 Sofortfahrzeugbeladung" handelt. Handelt es sich hingegen um eine INDI-Erfassung wird die Priorität automatisch auf "-5" gesetzt und kann nicht mehr nachträglich bearbeitet werden.

Anhand dieser Priorität ermittelt der Packzettel- bzw. der Rechnungsdruck die Druckreihenfolge offener Druckaufträge. Je höher die Priorität, desto eher wird der Auftrag gedruckt.

Packzettel Wird dieses Kennzeichen aktiviert, so wir die Priorität für den Packzettel- bzw. der Rechnung auf '99' gesetzt, was für einen sofortigen Druck sorgt.
Ordnernummer Gibt die von der DTV erhaltene Ordnernummer wieder.
Rechnungsaufschlag Gibt die Staffel an, anhand der ein möglicher Rechnungsaufschlag berechnet werden soll.
Tour Zeigt die Tour an, mit der die Waren ausgeliefert werden. Diese wird anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt und vorbelegt.
Lager Stellt das Lager dar, von dem die Waren abgebucht werden sollen. Wird standardmäßig mit dem dem Hauptlager (Lager 1) vorbesetzt.
zu bebuchendes Lager Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt.
Liefer-Texte Beinhaltet bis zu zwei Liefer-Texte, die zuvor in den Info-Texten als 'Stammtext' hinterlegt wurden. Diese werden auf der Rechnung bzw. dem Lieferschein oberhalb der Positionen angezeigt.
Retour-Grund Gibt einen Retoure-Text ein, welcher aussagt, warum eine Retoure erfolgt ist.
GVL Stellt den Gebietsvertriebsleiter dar, der für den Kunden zuständig ist.
Kreditor Zeigt an, von welchem Lieferanten der Kunde, die Ware zugesandt bekommen hat.
DTV-Lieferant Sofern es sich bei dem Kunden um einen DTV-Kunden handelt, wird hier der entsprechende DTV-Lieferant eingetragen.
INDI-Lieferschein-Nr. Stellt die Lieferschein-Nummer des INDI-Auftrages dar.
INDI-Rechnungs-Nr. Gibt die Rechnungs-Nummer des INDI-Auftrages wieder.
Lieferschein-Nr. Gibt die Lieferschein-Nummer des Auftrages an, für den die Nachfaktura erfolgen soll.
Rechnungs-Nr. Beinhaltet die Rechnungs-Nummer der Rechnung, für die die Nachfaktura erfolgen soll.
Zahlungsart Zusätzlich wird bei der Rechnungs-Erfassung angegeben, ob der Kunde auf 'Kredit' oder 'Bar' bezahlt.
Ordersatz-Nr. Gibt den Ordersatz wieder, der zu dem Kunden geführt wird.
Retouren-Belegnr. Stellt die Belegnummer der Retoure dar.


Vorgaben

Attribute Beschreibung
Retourengrund Gibt den Grund für die Retoure an.
EAN-Modus: Identische Artikel aufsummieren Wird eine Retoure über die EAN erfasst, so kann über die Aktivierung dieses Kennzeichen bestimmt werden, dass identische Artikel automatisch aufsummiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass beim aufsummieren der Mengen, automatisch auf die nächste Einheit gewechselt wird, sofern die entsprechende Menge dafür erreicht wurde.

Ist dieses Kennzeichen nicht aktiv, so kann der Anwender entscheiden, ob beim Scannen von Artikeln die Menge automatisch auf '1' gesetzt wird, oder ob die Menge direkt nach dem Scannen bearbeitet werden muss.


Bemerkung Kunde

Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.


Anwender-Aktionen

Editieren

  • Neu Erzeugt eine neue Erfassung. Ist bereits eine Erfassung in Bearbeitung wird der Anwender darauf hingewiesen, dass dieser noch nicht abgeschlossen ist und kann anschließend entscheiden, ob der Auftrag geparkt, verworfen oder die Aktion abgebrochen und die aktuelle Erfassung somit weiter bearbeitet werden soll.
  • Geparkte Aufträge Wurde noch kein Kunde für eine Erfassung angegeben, so kann über diese Aktion eine Liste aller geparkten Aufträge eingesehen werden. Hierbei werden standardmäßig alle geparkten Aufträge des aktuellen Benutzers angezeigt, wobei dieser über das Auswahlfeld 'Telefonistin' geändert werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich alle geparkten Aufträge anzeigen zu lassen, in dem die gleichnamige Checkbox aktiviert wird. Bei einer Vorrauslieferschein- oder Messe-Erfassung steht diese Aktion nicht zur Verfügung.


Auftrag

  • Abschließen/Speichern Über diese Aktion wird ein erfasster Auftrag abgeschlossen. Handelt es sich um den Abschluss einer "9 Nachfaktura (Rechnung)", so wird der Anwender zudem aufgefordert, die Mehrwertsteuer-Summen zu erfassen. Wird ein Auftrag (ausgenommen "2 Angebot") nachträglich nochmal bearbeitet, so können die Änderungen über diese Aktion lediglich gespeichert werden.
  • Parken Soll ein erfasster Auftrag pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden, so besteht die Möglichkeit diesen über diese Aktion zu parken. Der geparkte Auftrag erhält somit den Status 'geparkt' und kann über die Aktion 'geparkte Aufträge' oder über die Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen und weiter bearbeitet werden. Diese Funktion ist für die Retoure-Erfassung lizenzpflichtig!
  • Retoure verwerfen Möchte der Anwender die Retoure verwerfen und somit löschen, so ist dies über diese Aktion möglich.
  • Auftrag verwerfen Möchte der Anwender einen Auftrag verwerfen und somit löschen, so ist dies über diese Aktion möglich.


Kontakt

  • Anrufen Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Dabei wird automatisch die im Debitorenstamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
  • Geplante Anrufe anzeigen Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der Anrufliste entfernt und der Anrufhistorie hinzugefügt.
  • Email senden Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen.


Sonstiges

  • Offene Vorauslieferscheine Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die Auftrags-Übersicht mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet.
  • Offene Lieferscheine Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die Auftrags-Übersicht, die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet.
  • letzte Sofortrechnung drucken Wird die Auftragserfassung als Kassensystem verwendet, wird im Regelfall die Auftragsart '4 Sofortrechnung' verwendet und die resultierenden Rechnungen nicht direkt ausgedruckt. Sofern ein Kunde einen Quittungsbeleg wünscht oder benötigt, kann der Anwender die jeweilige Rechnung über diese Aktion drucken. Eventuelle durch Druckumleitungen definierte Drucksperren werden hierbei umgangen. Diese Funktion ist lizenzpflichtig!
  • Positionen anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anwender zu dem Reiter 'Positionen' wechseln, um dort die Artikel für den Auftrag zu erfassen.


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