Kunden Kunde: Unterschied zwischen den Versionen
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Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren. | Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren. | ||
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| Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in ''vendit'' bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der [[Auftrags-Erfassung]]) nicht mehr verwendet werden. | | Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in ''vendit'' bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der [[Auftrags-Erfassung]]) nicht mehr verwendet werden. | ||
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| Geschäftsart | | Geschäftsart | ||
| Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt. | | Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt. | ||
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| Kontengruppe | | Kontengruppe | ||
| − | | Über | + | | Über dieses Attribut kann definiert werden, auf welche Konten die Erlöse des Kunden in der jeweiligen FIBU gebucht werden. Die einzelnen [[Kontengruppen]] sind dabei frei definierbar. Zu beachten ist, dass für alle Kontengruppen die effektiv im Kundenstamm hinterlegt wurden, ebenfalls im [[Kontenplan]] die notwendigen Konten zu pflegen sind. Sofern die Rechnung Hauptwarengruppen oder Mehrwertsteuerarten enthält, die im Kontenplan mit der entsprechenden Kontengruppe des jeweiligen Kunden nicht aufgeschlüsselt werden konnten, kann die betroffene Rechnung nicht vom System verarbeitet werden. |
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| Branchenschlüssel | | Branchenschlüssel | ||
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| Wartungsvertrag | | Wartungsvertrag | ||
| − | | Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den [[ | + | | Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den [[Wartungsverträge]]n bestimmt wurde. |
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| Vermittler | | Vermittler | ||
| Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im [[Debitoren]]stamm angelegt worden sein. | | Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im [[Debitoren]]stamm angelegt worden sein. | ||
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| Pfandvertrag | | Pfandvertrag | ||
| Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde. | | Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde. | ||
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| − | ==== Kontaktinformationen ==== | + | |
| − | + | ==== <u>Kontaktinformationen</u> ==== | |
In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse. | In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse. | ||
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| − | ==== Anschrift ==== | + | ==== <u>Anschrift</u> ==== |
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In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button. | In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button. | ||
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| − | ==== Ansprechpartner ==== | + | ==== <u>Ansprechpartner</u> ==== |
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Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus ''vendit'' heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist. | Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus ''vendit'' heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist. | ||
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| + | Weitere Ansprechpartner können entweder im [[Adressen]]stamm oder im [[Debitoren]]stamm über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden. <section begin=neuanlage6/> | ||
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| + | Über die freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene 5-stellige Zahlen zu hinterlegen. Diese Zahlen sind rein informativ und finden in ''vendit'' keine weitere Verwendung. | ||
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| + | Handelt es sich bei dem Kunden nicht ausschließlich um einen Automatenkunden, so benötigt dieser für seine Einrichtung eine F-ID, um die Meldungen an die EU korrekt vornehmen zu können. Diese kann entweder manuell eingetragen werden (sofern diese vorliegt) oder über die Anwender-Aktion bzw. den Button "F-ID anfordern" beantragt werden. Hierbei wird der Code direkt bzw. bei Beendigung der Kunden-Neuanlage angefordert und im Kundenstamm eingetragen. Sollen für mehrere Kunden F-IDs angefordert werden, so ist dies über das Programm [[IDs anforndern]] möglich. Haben sich beim Kunden Änderungen an den Daten (z. B. an der Adresse) ergeben, so muss die F-ID über die Anwender-Aktion "F-ID aktualisieren" erneuert werden. <section end=neuanlage6/> | ||
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| + | == Funktionsbuttons == | ||
| + | {{:Funktion_GoogleMaps}}{{:Funktion_Adresse_kopieren}}{{:Funktion_Internetseite_aufrufen}}{{:Funktion_Email_schreiben}}{{:Funktion_Adresse_aendern|dem Kunden}} | ||
| − | ==== | + | == Anwender-Aktionen == |
| − | -- | + | '''Track & Trace''' |
| − | + | * '''F-ID anfordern''' Fordert für die Einrichtung des Kunden eine F-ID bei der EU an. | |
| + | * '''F-ID aktualisieren''' Haben sich Daten (z. B. Adresse) beim Kunden geändert, so müssen diese mit Hilfe dieser Aktion bei der EU aktualisiert werden. | ||
| − | + | == Programm-Parameter == | |
| − | |||
{{Programm-Parameter}} | {{Programm-Parameter}} | ||
| − | + | {|class="wikitable" style="width:75em" | |
! Programm | ! Programm | ||
! Feld | ! Feld | ||
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* '''0''' : Die Adresse kann direkt über den Kundenstamm bearbeitet werden. | * '''0''' : Die Adresse kann direkt über den Kundenstamm bearbeitet werden. | ||
* '''1''' : Die Adresse kann nicht über den Kundenstamm bearbeitet werden und muss direkt über [[Adressen]] editiert werden. | * '''1''' : Die Adresse kann nicht über den Kundenstamm bearbeitet werden und muss direkt über [[Adressen]] editiert werden. | ||
| − | |}< | + | |} <section begin=neuanlage6/> |
| − | + | <includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_Kunde}}</includeonly> | |
| − | {| | + | <noinclude>{{Navigation|Kunden_Kunde}}</noinclude> |
| − | + | <section end=neuanlage6/> | |
| − | {{ | ||
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Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 11:16 Uhr
Allgemeine Beschreibung
In dieser Maske werden grundlegende Informationen zu dem Kunden gepflegt, welche teilweise in Ausdrucken und weiteren Programmen informatorisch angezeigt bzw. angedruckt werden. Diese Informationen wurden in nachfolgende Gruppierungen unterteilt und werden nachstehend beschrieben:
Allgemein
Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren.
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Lösch-Kz. | Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in vendit bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der Auftrags-Erfassung) nicht mehr verwendet werden. |
| Geschäftsart | Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt. |
| Lager | Definiert das Lager bei einem Innengeschäft. |
| Kundengruppe | Hier kann die Gruppe hinterlegt werden zu die der Kunde gehört. Die einzelnen Gruppen können in vendit über die Kundengruppen angelegt werden. |
| Kontengruppe | Über dieses Attribut kann definiert werden, auf welche Konten die Erlöse des Kunden in der jeweiligen FIBU gebucht werden. Die einzelnen Kontengruppen sind dabei frei definierbar. Zu beachten ist, dass für alle Kontengruppen die effektiv im Kundenstamm hinterlegt wurden, ebenfalls im Kontenplan die notwendigen Konten zu pflegen sind. Sofern die Rechnung Hauptwarengruppen oder Mehrwertsteuerarten enthält, die im Kontenplan mit der entsprechenden Kontengruppe des jeweiligen Kunden nicht aufgeschlüsselt werden konnten, kann die betroffene Rechnung nicht vom System verarbeitet werden. |
| Branchenschlüssel | Der Kunde kann über den Branchenschlüssel mit einem Branchenkennzeichen verknüpft werden. Weitere Verknüpfungen dieser Art können über den Reiter 'weitere Branchenschlüssel' angelegt werden. |
| Branchenuntergruppe | Über dieses Feld kann eine Untergruppe definiert werden. |
| GVL | Gibt den Gebietsvertriebsleiter an, der für den ausgewählten Kunden zuständig ist. Diese können im GVL-System über GVL angelegt und gepflegt werden. |
| Sozialschlüssel | Verknüpft den Kunden mit einem Sozialschlüssel, welche über das gleichnamige Programm definiert werden können. |
| Wartungsvertrag | Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den Wartungsverträgen bestimmt wurde. |
| Vermittler | Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im Debitorenstamm angelegt worden sein. |
| Bereich | Dieses Feld bietet die Möglichkeit, Kunden nach Bereichen zu gruppieren. (z. B. nach dem geografischen Standort des Kunden) |
| Pfandvertrag | Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde. |
Kontaktinformationen
In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse.
Die Kontaktinformationen werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Kontaktinformationen sowie der Anschrift kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.
Anschrift
In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button.
Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.
Ansprechpartner
Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
Weitere Ansprechpartner können entweder im Adressenstamm oder im Debitorenstamm über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden.
Freie Felder
Über die freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene 5-stellige Zahlen zu hinterlegen. Diese Zahlen sind rein informativ und finden in vendit keine weitere Verwendung.
Track & Trace
Handelt es sich bei dem Kunden nicht ausschließlich um einen Automatenkunden, so benötigt dieser für seine Einrichtung eine F-ID, um die Meldungen an die EU korrekt vornehmen zu können. Diese kann entweder manuell eingetragen werden (sofern diese vorliegt) oder über die Anwender-Aktion bzw. den Button "F-ID anfordern" beantragt werden. Hierbei wird der Code direkt bzw. bei Beendigung der Kunden-Neuanlage angefordert und im Kundenstamm eingetragen. Sollen für mehrere Kunden F-IDs angefordert werden, so ist dies über das Programm IDs anforndern möglich. Haben sich beim Kunden Änderungen an den Daten (z. B. an der Adresse) ergeben, so muss die F-ID über die Anwender-Aktion "F-ID aktualisieren" erneuert werden.
Funktionsbuttons
|
In Google-Maps öffnen Mit Hilfe dieses Buttons hat der Anwender die Möglichkeit, sich die angegebene Adresse direkt über Google-Maps anzeigen zu lassen. Zu diesem Zweck wird automatisch ein neues Fenster des eingestellten Standard-Browsers geöffnet. |
|
Adresse in die Zwischenablage kopieren Soll die Anschrift zur weiteren Verwendung kopiert werden, so hat der Anwender die Möglichkeit die Daten mit Hilfe dieses Buttons in die Zwischenablage seines PC-Systems zu kopieren. Die so zwischengespeicherte Anschrift kann nun bspw. in Word über die 'Einfügen'-Funktion bzw. über das Tastenkürzel STRG+V wieder eingefügt werden. |
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Internetseite aufrufen Wurde eine Homepage hinterlegt, so kann diese über diesen Button direkt aufgerufen werden. Zu diesem Zweck öffnet sich automatisch ein neues Fenster des eingestellten Standard-Browsers. |
|
E-Mail an diesen Kontakt schreiben Möchte der Anwender eine E-Mail an den aktuellen Kontakt senden, so wird mit Hilfe dieses Buttons automatisch ein Formular zum Versenden einer E-Mail des als Standard eingestellten E-Mail-Programmes geöffnet. Dabei wird die E-Mail-Adresse für den Empfänger direkt vorbelegt. |
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Neue Adresse zuordnen Über diese Funktion erhält der Anwender die Möglichkeit die aktuell zugewiesen Adresse (ID) zu ändern und dem Kunden neu zuzuweisen. Dieses kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn eine Adresse mehrfach zugeordnet wurde. |
Anwender-Aktionen
Track & Trace
- F-ID anfordern Fordert für die Einrichtung des Kunden eine F-ID bei der EU an.
- F-ID aktualisieren Haben sich Daten (z. B. Adresse) beim Kunden geändert, so müssen diese mit Hilfe dieser Aktion bei der EU aktualisiert werden.
Programm-Parameter
Mit Hilfe von Programm-Parametern hat der Anwender die Möglichkeit bspw. bestimmte Programmabläufe hervorzurufen oder Standard-Vorgaben zu definieren. Diese Parameter können über Programm-Parameter angelegt bzw. mit der gewünschten Einstellung versehen werden. Wurde kein Parameter eingerichtet, wird dieses in den meisten Fällen vom System als Einstellung 0 gewertet und definiert somit die Standard-Einstellung. Die Einrichtung von Programm-Parametern wird für gewöhnlich durch MDSI, können aber auch durch den Anwender selbst vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen kann.
| Programm | Feld | Einstellung |
|---|---|---|
| kundenzusatz | adress_sperre |
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