Wareneingangs-Erfassung: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 11. April 2018, 12:04 Uhr

Allgemeine Beschreibung

Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält vendit für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten sowie der Bereitstellung von Anwender-Aktionen. Nachstehend eine kurze Übersicht über die einzelnen Vorgänge eines Wareneinganges inkl. der möglichen Erfassung einer Retoure.
Vorgang Erfassungsmaske
1. Bestellung Aufnahme und Versand einer Warenbestellung beim Lieferanten Bestell-Erfassung
2. Lieferschein Erfassen und Verbuchen der eingetroffenen Waren im Lager Lieferschein-Erfassung
3. Rechnung Erfassung und Verbuchung der berechneten Waren Rechnungs-Erfassung
4. Retoure Rückgabe von Waren an den Lieferanten Retouren-Erfassung


Da die einzelnen Vorgänge für gewöhnlich aufeinander aufbauen, ist es nicht notwendig jeden Schritt einzeln zu erfassen. Stattdessen kann z. B. bei der Warenlieferung, aus der vorangegangenen Bestellung direkt ein Lieferschein generiert werden. Dafür muss der Anwender die jeweilige Bestellung in der Bestell-Übersicht auswählen und mit Hilfe der Anwender-Aktion zu einem Lieferschein generieren. Weiterhin kann anschließend aus einem Lieferschein eine entsprechende Rechnung generiert werden.

Die Retouren-Erfassung stellt hierbei eine Sonderfunktion da.


Angabe des Lieferanten

Die Angabe eines Lieferanten kann direkt über die ID des Lieferanten oder über die Suchfunktion erfolgen. Alternativ besteht bei der Bestell-Erfassung die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die Bestell-Vorlagen ins System eingepflegt wurden. Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die Bestell-Erfassung zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden.


Informationen zum aktuellen Beleg (Kopf)

Über den Kopf können alle wichtigen Informationen zum ausgewählten Beleg entnommen bzw. gepflegt werden. Diese unterteilen sich dabei in nachstehende Kategorien:


Anschrift

In der Anschrift werden informatorisch die Daten zur Lieferanten-Adresse wie Name, Branche, Straße, PLZ und Ort angezeigt.


Bestellinformationen

Attribute Beschreibung
Lager Über das Lager definiert der Anwender, für welches Lager die bestellten Waren vorgesehen sind.



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