Kunden-Neuanlage: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | = Übernahme / Kundenauswahl aus der SL = | + | = Schritt: Übernahme / Kundenauswahl aus der SL = |
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'''SelectLine.''' Verfügt der Anwender über ein SelectLine-System, in dem die Kunden standardmäßig zuerst angelegt werden, so kann über den Programm-Parameter [debitor > selectline] gesteuert werden, dass eine komplette Neuanlage eines Kunden über ''vendit'' nicht möglich ist. Statt dessen werden dem Anwender alle SelectLine-Kunden angezeigt, welche noch nicht im ''vendit''-System vorhanden sind. Wird nun ein Kunde aus dieser Liste ausgewählt, werden die bereits in der SelectLine vorhandenen Daten, wie Adresse und Zahlungsbedingungen, übernommen und in die einzelnen Schritte eingefügt. Diese Daten sind über den Assistenten nicht weiter anpassbar, können aber mit weiteren Informationen und Daten zum Kunden erweitert werden.<br style="clear:both;"/> | '''SelectLine.''' Verfügt der Anwender über ein SelectLine-System, in dem die Kunden standardmäßig zuerst angelegt werden, so kann über den Programm-Parameter [debitor > selectline] gesteuert werden, dass eine komplette Neuanlage eines Kunden über ''vendit'' nicht möglich ist. Statt dessen werden dem Anwender alle SelectLine-Kunden angezeigt, welche noch nicht im ''vendit''-System vorhanden sind. Wird nun ein Kunde aus dieser Liste ausgewählt, werden die bereits in der SelectLine vorhandenen Daten, wie Adresse und Zahlungsbedingungen, übernommen und in die einzelnen Schritte eingefügt. Diese Daten sind über den Assistenten nicht weiter anpassbar, können aber mit weiteren Informationen und Daten zum Kunden erweitert werden.<br style="clear:both;"/> | ||
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| − | = Abweichende Adresse = | + | = Schritt: Abweichende Adresse = |
| − | + | {{Seite einbinden|Abweichende Adresse}} | |
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| − | = Zahlungsbedingungen = | + | |
| − | + | = Schritt: Zahlungsbedingungen = | |
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{{Absatz einbinden|Debitoren_Zahlungsbedingungen|neuanlage}} | {{Absatz einbinden|Debitoren_Zahlungsbedingungen|neuanlage}} | ||
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| − | = Kundeninformationen = | + | = Schritt: Kundeninformationen = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Kunden_Kunde|neuanlage6}} | |
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| − | = DTV = | + | = Schritt: DTV = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Kunden_DTV|neuanlage}} | |
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| − | = Bestellung/Lieferung = | + | = Schritt: Bestellung/Lieferung = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Kunden Bestellung/Lieferung|neuanlage}} | |
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| − | = Rechnung = | + | = Schritt: Rechnung = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Kunden Rechnung|neuanlage}} | |
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| − | = Anruftext = | + | = Schritt: Anruftext = |
| − | + | {{Seite einbinden|Kunden Anruf-Text}} | |
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| − | = Öffnungszeiten = | + | = Schritt: Öffnungszeiten = |
| − | + | {{Seite einbinden|Öffnungszeiten}} | |
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| − | = Preiskonditionen = | + | = Schritt: Preiskonditionen = |
| − | + | {{Seite einbinden|Preisvereinbarungen}} | |
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| − | = Rückvergütungsvereinbarungen = | + | = Schritt: Rückvergütungsvereinbarungen = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Rückvergütungsvereinbarungen_Rückvergütungsvereinbarungen|neuanlage}} | |
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| − | = Touren- Anrufplanung = | + | = Schritt: Touren- Anrufplanung = |
| − | + | {{Absatz einbinden|Touren- Anrufplanung|neuanlage}} | |
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Version vom 23. Oktober 2017, 11:07 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Stammdaten > Kunden > Kunden-Neuanlage
Inhaltsverzeichnis
- 1 Schritt: Übernahme / Kundenauswahl aus der SL
- 2 Schritt: Adresse
- 3 Schritt: Debitorische Informationen
- 4 Schritt: Abweichende Adresse
- 5 Schritt: Zahlungsbedingungen
- 6 Schritt: Kundeninformationen
- 7 Schritt: DTV
- 8 Schritt: Bestellung/Lieferung
- 9 Schritt: Rechnung
- 10 Schritt: Anruftext
- 11 Schritt: Öffnungszeiten
- 12 Schritt: Preiskonditionen
- 13 Schritt: Rückvergütungsvereinbarungen
- 14 Schritt: Touren- Anrufplanung
Über die Kunden-Neuanlage hat der Anwender die Möglichkeit einen neuen Kunden bzw. Debitoren in vendit anzulegen oder zu übernehmen. Um dabei alle relevanten Daten und Informationen angeben zu können, werden bei einer Neuanlage diverse Schritte durchlaufen, welche jeweils einen eigenen Bereich abdecken. Zu diesem Zweck erscheint direkt nach dem Öffnen der Kunden-Neuanlage ein Neuanlage-Assistent, welcher den Anwender durch nachstehende Schritte führt:
Schritt: Übernahme / Kundenauswahl aus der SL
Allgemeine Beschreibung
In der Übernahme wird zunächst definiert, ob ein Kunde neu angelegt oder übernommen werden soll. Dabei hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden komplett neu anzulegen oder die Daten von einem bereits vorhandenen Kunden zu kopieren. Beim Kopieren von Kundendaten muss der Anwender zunächst einen Debitoren angeben, dessen Daten kopiert werden sollen. Dabei werden alle vorhandenen Daten vom Assistenten übernommen und in die einzelnen Schritte eingefügt. Diese können ggf. anschließend vom Anwender in den einzelnen Schritten angepasst werden.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen Debitoren zu einem Kunden umzuwandeln, was insbesondere dann notwendig ist, wenn zu einem früheren Zeitpunkt lediglich ein Debitor ohne Kundenzusatz angelegt wurde. Um einen Debitoren umzuwandeln, wird zunächst der gewünschte Debitor ausgewählt. Da für diesen bereits debitorische Informationen vorhanden sind, werden die Schritte 2-5 vom Assistenten zur Bearbeitung gesperrt. Alle weiteren Informationen können wie bei der normalen Neuanlage vom Anwender entsprechend angegeben werden.
SelectLine. Verfügt der Anwender über ein SelectLine-System, in dem die Kunden standardmäßig zuerst angelegt werden, so kann über den Programm-Parameter [debitor > selectline] gesteuert werden, dass eine komplette Neuanlage eines Kunden über vendit nicht möglich ist. Statt dessen werden dem Anwender alle SelectLine-Kunden angezeigt, welche noch nicht im vendit-System vorhanden sind. Wird nun ein Kunde aus dieser Liste ausgewählt, werden die bereits in der SelectLine vorhandenen Daten, wie Adresse und Zahlungsbedingungen, übernommen und in die einzelnen Schritte eingefügt. Diese Daten sind über den Assistenten nicht weiter anpassbar, können aber mit weiteren Informationen und Daten zum Kunden erweitert werden.
Schritt: Adresse
Schritt: Debitorische Informationen
Schritt: Abweichende Adresse
Schritt: Zahlungsbedingungen
Schritt: Kundeninformationen
Schritt: DTV
Schritt: Bestellung/Lieferung
Schritt: Rechnung
Schritt: Anruftext
Schritt: Öffnungszeiten
Schritt: Preiskonditionen
Schritt: Rückvergütungsvereinbarungen
