Rückvergütungsvereinbarungen Rückvergütungsvereinbarungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 12. Januar 2022, 09:01 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Bestehen zu einem Kunden Rückvergütungsvereinbarungen, so müssen diese Vereinbarungen über diese Maske festgehalten werden, damit später eine entsprechende Rückvergütung über die Boni-Abrechnung erfolgen kann. Die Daten werden dabei wie folgt aufgeteilt:
Allgemein
Über die allgemeinen Felder wird angegeben, für welche Artikel die Rückvergütungsvereinbarung gilt. Diese werden dabei über die [Hauptwarengruppen|Hauptwarengruppe]] oder die Warengruppe genauer differenziert. Sofern für den Kunden ein Vertreter vorhanden ist, welcher anhand des Kundenumsatzes einen Bonus erhält, so kann dieser als Vermittler angegeben werden. Dieser muss dabei zuvor als Kunde in vendit angelegt worden sein.
Zeitraum
Unter dieser Rubrik wird zum einen definiert, in welchem Zeitraum Rückvergütungen jeweils abgerechnet werden, für welchen Zeitraum die aktuelle Vereinbarung gilt sowie den Tag ihrer Fälligkeit. Zum anderen kann hier die Auszahlungsart sowie der MwSt.-Schlüssel angegeben werden. Wird als Auszahlungsart "per Überweisung" gewählt, muss beim Debitoren eine gültige IBAN hinterlegt sein (s. Zahlungsbedingungen).
Kennzeichen
Über die Kennzeichen werden diverse Informationen hinterlegt, welche zur weiteren Bearbeitung von Rückvergütungen notwendig sind. Diese werden nachstehend erläutert:
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Verrechnung mit | Sofern bei der Auszahlungsart 'Verrechnung über Debitor/Darlehn' ausgewählt wurde, kann hierüber definiert werden, ob die Rückvergütung über den Debitoren oder über ein Darlehen rückvergütet wird. |
| Umsatzdruck | Steuert, ob der Umsatz auf den Schecks mit ausgewiesen werden soll. |
| Nachweis | Sofern ein separates Nachweisschreiben erstellt werden soll, wird dieses Kennzeichen gesetzt. Dieses ist rein informatorisch. |
| Postversand | Sofern der Versand der Rückvergütung per Post erfolgen soll, muss eine Aktivierung dieses Kennzeichens erfolgen. |
| Einzelnachweis | Steuert, ob für die Vereinbarung ein separater Beleg erstellt werden soll. Dies ist bspw. dann sinnvoll, wenn Filialen über eine Zentrale (und somit einem abweichenden Provisionsempfänger) abgerechnet werden sollen, um einen besseren Überblick über die Umsätze der einzelnen Filialen zu gewährleisten. |
| Aktion | Sollen Umsätze aus Kunden-Aktionen ebenfalls für Rückvergütungen betrachtet werden, so muss dieses Kennzeichen aktiviert werden. |
Umsatz
Über den Umsatz werden dem Anwender zusätzlich weitere Werte zum Umsatz bzw. zur Rückvergütung angezeigt. Diese sind rein informatorisch.
Berechnung
Für die Berechnung der Rückvergütung können weitere hierüber weitere Angaben gemacht werden.
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Promille-Kz. | Gibt die Art der Vergütung an. Je nach Kennzeichen passt sich zudem das Label für den Rückvergütungswert an. |
| Wert-Faktor pro Stück | Hier kann ein Wert-Faktor pro Stück hinterlegt werden, sofern das Promille-Kz. 'Promille' ausgewählt wurde. |
| Vergütungsstaffel | Über die Staffel wird die Staffelnummer angegeben, welche genau definiert ab welchem Betrag welcher Rabatt bzw. Provisionssatz gewährt werden soll. |
| Wert pro 1000 Stück / Vergütungsfaktor % / Festprovision | Je nach Promille-Kz. wird hier der Vergütungswert angegeben. Dabei handelt es sich bei dem Kennzeichen 'Promille' um den Wert pro 1000 Stück, bei 'Prozent' um einen prozentualen Vergütungsfaktor und bei einer 'Festprovision' um eine Festprovision. |
| Vergütungskürzung | Gibt an, ob bzw. um welchen Wert eine Rückvergütung gekürzt werden soll. |
| Tabaksteuerkürzung | Gibt den Wert der Tabaksteuer an, um welche eine Rückvergütung gekürzt werden muss. |
Empfänger
Über diese Rubrik können weitere Empfänger angegeben werden. Hierbei ist die Angabe eines Darlehns- wie auch die Angabe eines abweichenden Provisionsempfänger möglich.
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Rückvergütungsvereinbarung kopieren Mit Hilfe dieser Aktion können bereits vorhandene Rückvergütungen von einem zu einem anderen Kunden kopiert werden. Hierzu öffnet sich ein Fenster, bei dem der aktuelle Kunde als Debitor vorbelegt wurde. Dieser kann nachträglich angepasst werden. Zu dem ausgewählen Kunden werden alle vorhandenen Rückvergütungsvereinbarungen angezeigt, welche allgemein oder im einzelnen an- bzw. abgewählt werden können. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit den Beginn sowie das Ende des gewünschten Vergütungszeitraums anzugeben.
- Sind bereits Rückvergütungen für die (Haupt-)Warengruppe/Vermittler vorhanden, wird der Anwender darüber informiert und hat die Möglichkeit, diese zu ignorieren bzw. zu überschreiben.
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