Nachfaktura-Erfassung Positionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Version vom 11. Dezember 2018, 11:50 Uhr

Allgemeine Beschreibung

Eingebunden von: Positionsdaten

Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.

Attribute Beschreibung
Art Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet.
Beschreibung der Artikelarten
Eingebunden von: Artikelarten
  • Artikel Diese Art bildet die Standart-Art ab. Über diese werden Artikel anhand ihrer Artikel-ID ausgewählt.
  • Kundenartikel Bestellt ein Kunde anhand eigener Artikelnummern, so können diese über die Kunden-Artikel für den jeweiligen Kunden zu den einzelnen Artikeln gepflegt werden. Somit ist über diese Art die Angabe des Kundenartikels möglich.
  • DTV-Artikel Wurde der Artikel mit einem DTV-Artikel verknüpft, so ist die Angabe dieser ID über diese Art möglich.
  • Börse Über die Angabe einer Börse erhält der Anwender die Möglichkeit, alle in dieser Börse enthaltenen Artikel den Positionen hinzuzufügen. Hierbei wird die Börsenposition orange hinterlegt, während alle dazugehörigen Artikel mit der Art 'Position' markiert und orange umrandet werden.
  • Position Die Art zeigt an, dass die hinzugefügten Positionen zu der darüber befindlichen Börse gehören.
  • EAN/UUID Mit Hilfe dieser Art, kann direkt eine EAN oder bei Track-&-Trace-pflichtiger Ware eine UID angegeben bzw. eingescannt werden, wobei das System bei letzterem aus der UID die entsprechende EAN ermittelt. Anhand dieser EAN wird der zugehörige Artikel ermittelt und als Position mit der Art 'Artikel' hinzugefügt wird. EAN müssen zuvor im Artikelstamm unter Verpackungen eingepflegt worden sein.
  • Text Mit Hilfe dieser Art, erhält der Anwender die Möglichkeit, eine Textposition zu erfassen. Hierbei muss kein Artikel angegeben werden, da vom System automatisch die ID '999999' verwendet wird. Anstelle einer Menge kann hier vom Anwender über die Spalte 'Bezeichnung' ein Text angegeben werden.
  • Vortext Der Vortext verhält sich grundsätzlich wie eine Textposition. Unterschied hierbei ist jedoch, dass diese Position unabhängig von der Erfassungsreihenfolge auf dem Lieferschein bzw. der Rechnung als erste Position angedruckt wird.
  • Nachtext Der Nachtext wird auf einem Lieferschein bzw. einer Rechnung als letzte Position angezeigt. Dieser wird genau wie eine Textposition erfasst.
  • Lieferanten-Artikel Parallel zum Kundenartikel erhält der Anwender die Möglichkeit, die Artikel-ID des Lieferanten einzugeben. Diese müssen zuvor im Artikelstamm unter Kalkulations-Informationen gepflegt worden sein.
  • Ordersatz-Position Existiert für den Kunden eine Ordersatz-Historie so kann anhand dieser Positionsnummern der gewünschte Artikel ausgewählt werden. Hierbei muss der gewünschte Ordersatz bereits in den Kopfdaten angegeben worden sein.
Artikel Über den Artikel wird die jeweilige ID bezogen auf die Art angegeben. Mit der Angabe '999999' kann den Positionen ein sogenannter Textartikel hinzugefügt werden. Hierbei ändert sich die Art automatisch auf 'Text' und anstelle einer Menge wird über die Bezeichnung der gewünschte Text angegeben. Dieser wird parallel zu den anderen Position ebenfalls auf Lieferschein und Rechnung mit abgebildet.
Menge Gibt die bestellte Menge an. Hierbei ist die Angabe einer Menge in DTV-Notation ebenfalls zulässig.
Preisnummer Zeigt an, welche Preisnummer des Artikels bestellt worden ist. Grundsätzlich wird diese nach der Angabe eines Artikels mit der aktuellen Preisnummer vorbelegt, kann aber nachträglich vom Anwender angepasst werden.
Einheit Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der Artikelkonfiguration angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den Verpackungen hinterlegten Einheiten.
ben. UIDs (Gebinde) Gibt an, wieviele Gebinde-UIDs für diese Position benötigt werden.
erf. UIDs (Gebinde) Zeit die Anzahl der erfassten UIDs in Gebinde-Einheit an.
L. Bestellung am,
L. Bestellung,
Ø Bestellung 		Zeigt anhand des Ordersatzes an, an welchem Tag der Artikel zuletzt mit welcher Menge bestellt worden ist. Zusätzlich zeigt es die Durchschnittsmenge der letzten Bestellungen an. Diese Informationen werden nur dann ermittelt, wenn der entsprechende Programm-Parameter aktiv ist.
Bezeichnung Gibt die Bezeichnung des Artikels wieder. Bei den Arten 'Text', 'Vortext' und 'Nachtext' kann über dieses Feld der gewünschte Text eingegeben werden.
Verpackung Stellt die Verpackung dar, die in den Preisen des Artikels angegeben wurde.
Menge/Umkarton Ermittelt, wie viele Einheiten (Gebinde) sich in einem Originalkarton befinden. Dieser muss in den Verpackungen eines Artikels angegeben werden, während die Gebinde-Einheit unter Konfiguration angegeben werden muss.
Lagerplatz Zeigt den Lagerplatz des Artikels an. Dieser zeigt je nach Programm-Parameter entweder direkt den Lagerplatz aus Lager an oder gibt die Kombination aus Standort und Auswerfer aus den Verpackungen wieder.
Aufschlag Ermittelt anhand der Basisdaten, ob für den Artikel ein Mindermengen-Aufschlag berechnet wird oder nicht.
KVP (Basis) Zeigt den in den Artikelpreisen hinterlegten KVP in Basis-Einheit an.
KVP (Verkauf) Gibt den KVP in der Verkaufseinheit wieder. Bei welcher Verpackung es sich um die Verkaufseinheit handelt, wird in der Artikel-Konfigration angegeben.
KVP Gesamt Stellt den gesamten KVP der Position dar, der sich aus dem KVP und der jeweiligen Menge berechnet.
Nachlass-Art Handelt es sich bei dem Auftrag um einen Auftrag, der aus einer Störungserfassung (Kaffee) hervor gegangen ist, so wird die in der Störungsübersicht hinterlegte Nachlass-Art für alle neuen Artikel dieses Auftrages übernommen. Die Nachlass-Art kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden.
Rabatt % Gibt den Rabatt wieder, der anhand der Preisvereinbarungen des Kunden für diesen Artikel ermittelt wurde. Der Rabatt kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden.
VKP (Verkauf) Zeigt den berechneten Verkaufspreis einer Verkaufseinheit inkl. des Rabattes an. Der VPK kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden.
VKP Gesamt Stellt den gesamten Verkaufspreis der Position inkl. des Rabattes dar.


Zusätzliche Informationen

Weitere zusätzliche Informationen zu dem Auftrag werden rechts neben den Positionen angezeigt. Zur besseren Anzeige können die Fenster für die Positionen bzw. der zusätzlichen Informationen je nach Wunsch über die Trennwand vergrößert bzw. verkleinert werden. Folgende Informationen werden zusätzlich angezeigt:

  • Debitor Neben dem Namen, wird zusätzlich das Kreditlimit sowie der aktuell Saldo des Debitoren angezeigt. Dabei wird das Kreditlimit anhand der Zahlungsbedingungen und der Saldo anhand der FiBu-Daten ermittelt.
  • Auftrag Unter Auftrag wird lediglich die Anzahl der Positionen angezeigt.
  • Artikel: XY Zu dem ausgewählten Artikel wird unter dieser Rubrik der aktuelle Lagerbestand, der Lagerplatz, das Datum an dem die nächste Lieferung erfolgt, sowie das Datum an dem der Artikel vom Kunden zum letzten Mal bezogen wurde angezeigt.
  • Preise Die Preise geben den Wert des aktuellen Auftrages inkl. Mehrwertsteuer wieder. Zusätzlich wird der Gesamtwert aus aus offenen Packzetteln, offenen Lieferscheinen und ggf. offenen INDIs ebenfalls inkl. Mehrwertsteuer abgebildet. Weiterhin werden Daten zum Pfandwert, zur Tilgung und zum Aufschlagswert angezeigt. Abschließend wird der gesamte Wert inkl. Mehrwertsteuer angezeigt, der sich aus allen offenen Aufträgen für den Kunden ergibt.


Bemerkung Kunde

Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.


Anwender-Aktionen

Editieren

  • Neu Mit Hilfe dieser Aktion wird der Erfassung eine neue Position hinzugefügt.
  • Löschen Das Löschen bewirkt die Entfernung der ausgewählten Position.
  • Alle Positionen löschen Das Löschen aller erfassten Positionen, kann über diese Aktion bewerkstelligt werden.
  • Zoom Über den Zoom erhält der Anwender die Möglichkeit einen Artikel aus dem Artikelstamm auszuwählen und zu übernehmen. Hierbei kann die Suche über die zuvor eingeblendeten Suchparameter eingegrenzt werden.
  • Preise ändern Über diese Anwender-Aktion können nachträglich der VKP, die Nachlass-Art, der KVP und/oder der Rabatt angepasst werden. Dabei wird der Kundenpreis direkt neu berechnet und angezeigt.
  • UUIDs löschen Wurden UIDs fälschlicherweise erfasst, können diese über diese Aktion wieder entfernt werden. Dabei muss lediglich die betroffene UIDs ins Feld eingescannt werden. Dadurch wird direkt die UID aus dem Auftrag entfernt sowie die Menge entsprechend reduziert.


Ordersatz

  • Ordersatz anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion kann der aktuelle Ordersatz des Kunden angezeigt werden. Dabei können ein- oder mehrere Positionen ausgewählt und direkt in die Erfassung übernommen werden.
  • Ordersatz übernehmen Sofern der ganze Ordersatz des Kunden übernommen werden soll, kann dies über diese Aktion geschehen.


Auftrag

  • Abschließen Schließt den aktuellen Auftrag ab.
  • Parken Möchte der Anwender die Erfassung pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten, so kann er diesen Auftrag über diese Aktion parken. Später kann der Auftrag über die Aktion 'Geparkte Aufträge' bzw. der Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen werden.
  • Auftrag verwerfen Verwirft den aktuellen Auftrag.


Kontakt

  • Anrufen Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Dabei wird automatisch die im Debitorenstamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
  • Geplante Anrufe anzeigen Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der Anrufliste entfernt und der Anrufhistorie hinzugefügt.
  • Email senden Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen.


Sonstiges

  • Offene Vorauslieferscheine Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die Auftrags-Übersicht mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet.
  • Offene Lieferscheine Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die Auftrags-Übersicht, die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet.
  • letzte Sofortrechnung drucken Wird die Auftragserfassung als Kassensystem verwendet, wird im Regelfall die Auftragsart '4 Sofortrechnung' verwendet und die resultierenden Rechnungen nicht direkt ausgedruckt. Sofern ein Kunde einen Quittungsbeleg wünscht oder benötigt, kann der Anwender die jeweilige Rechnung über diese Aktion drucken. Eventuelle durch Druckumleitungen definierte Drucksperren werden hierbei umgangen. Diese Funktion ist lizenzpflichtig!
  • Positionen anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anwender zu dem Reiter 'Positionen' wechseln, um dort die Artikel für den Auftrag zu erfassen.


Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)

  • Artikel öffnen Öffnet den Artikelstamm anhand der ausgewählten Position.
  • Börsen öffnen Öffnet die Börse anhand der ausgewählten Börsenposition.
  • Warengruppen öffnen Öffnet die Warengruppe, die dem ausgewählten Artikel zugewiesen wurde.
  • DTV-Artikel öffnen Öffnet den DTV-Artikel, sofern einer beim ausgewählten Artikel hinterlegt wurde.


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