Wareneingangs-Erfassung: Unterschied zwischen den Versionen
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Um einen Beleg zu erfassen, erfolgt zunächst die Angabe des gewünschten Lieferanten. Diese kann direkt über die ID des [[Lieferanten]] oder über die Suchfunktion erfolgen. <section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/> Alternativ besteht bei der [[Bestell-Erfassung]] die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die [[Bestell-Vorlagen]] ins System eingepflegt wurden. <section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/><section begin=indi/> Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die [[Bestell-Erfassung]] zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden. <section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/><includeonly> | Um einen Beleg zu erfassen, erfolgt zunächst die Angabe des gewünschten Lieferanten. Diese kann direkt über die ID des [[Lieferanten]] oder über die Suchfunktion erfolgen. <section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/> Alternativ besteht bei der [[Bestell-Erfassung]] die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die [[Bestell-Vorlagen]] ins System eingepflegt wurden. <section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/><section begin=indi/> Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die [[Bestell-Erfassung]] zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden. <section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/><includeonly> | ||
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Version vom 16. April 2018, 09:41 Uhr
Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält vendit für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten sowie der Bereitstellung von Anwender-Aktionen. Nachstehend eine kurze Übersicht über die einzelnen Vorgänge eines Wareneinganges inkl. der möglichen Erfassung einer Retoure.
| Vorgang | Erfassungsmaske | |
|---|---|---|
| 1. Bestellung | Aufnahme und Versand einer Warenbestellung beim Lieferanten | Bestell-Erfassung |
| 2. Lieferschein | Erfassen und Verbuchen der eingetroffenen Waren im Lager | Lieferschein-Erfassung |
| 3. Rechnung | Erfassung und Verbuchung der berechneten Waren | Rechnungs-Erfassung / INDI-Rechnungs-Erfassung |
| 4. Retoure | Rückgabe von Waren an den Lieferanten | Retouren-Erfassung |
Da die einzelnen Vorgänge für gewöhnlich aufeinander aufbauen, ist es nicht notwendig jeden Schritt einzeln zu erfassen. Stattdessen kann z. B. bei einer Warenlieferung, aus der vorangegangenen Bestellung direkt ein Lieferschein generiert werden. Dafür muss der Anwender die jeweilige Bestellung in der Bestell-Übersicht auswählen und mit Hilfe der Anwender-Aktion zu einem Lieferschein generieren. Weiterhin kann aus einem Lieferschein eine entsprechende Rechnung generiert werden.
Die Retouren-Erfassung stellt hierbei eine Sonderfunktion dar. Diese funktioniert im Prinzip genauso wie die Lieferschein-Erfassung, ist aber speziell für die Rückgabe von Waren an den Lieferanten gedacht. Die hier angegebenen Mengen werden automatisch direkt nach der Eingabe negiert und müssen daher nicht wie in der Lieferschein-Erfassung manuell durch den Anwender als negative Menge eingegeben werden. Durch das Abschließen der Retouren-Erfassung wird ebenfalls ein Lieferschein erzeugt und die Waren entsprechend verbucht.
Um einen Beleg zu erfassen, erfolgt zunächst die Angabe des gewünschten Lieferanten. Diese kann direkt über die ID des Lieferanten oder über die Suchfunktion erfolgen. Alternativ besteht bei der Bestell-Erfassung die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die Bestell-Vorlagen ins System eingepflegt wurden. Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die Bestell-Erfassung zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden.
