Kunden Kunde: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. April 2017, 10:50 Uhr

Über diesen Reiter werden grundlegende Informationen zu dem Kunden gepflegt, welche teilweise in Ausdrucken und weiteren Programmen informatorisch angezeigt bzw. angedruckt werden. Diese Informationen wurden in nachfolgende Gruppierungen unterteilt und werden nachstehend beschrieben:

Allgemein

Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren.

Attribute	Beschreibung
Lösch-Kz.	Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in vendit bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der Auftrags-Erfassung) nicht mehr verwendet werden.
Geschäftsart	Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt.
Lager	Definiert das Lager bei einem Innengeschäft.
Kundengruppe	Hier kann die Gruppe hinterlegt werden zu die der Kunde gehört. Die einzelnen Gruppen können in vendit über die Kundengruppen angelegt werden.
Kontengruppe	Über diese Gruppe kann der Kunde einer Kontengruppe zugeordnet werden. Diese Gruppen können über Kontengruppen definiert werden.
Branchenschlüssel	Der Kunde kann über den Branchenschlüssel mit einem Branchenkennzeichen verknüpft werden. Weitere Verknüpfungen dieser Art können über den Reiter 'weitere Branchenschlüssel' angelegt werden.
Branchenuntergruppe	Über dieses Feld kann eine Untergruppe definiert werden.
GVL	Gibt den Gebietsvertriebsleiter an, der für den ausgewählten Kunden zuständig ist. Diese können im GVL-System über GVL angelegt und gepflegt werden.
Sozialschlüssel	Verknüpft den Kunden mit einem Sozialschlüssel, welche über das gleichnamige Programm definiert werden können.
Wartungsvertrag	Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den Wartungsvertägen bestimmt wurde.
Vermittler	Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im Debitorenstamm angelegt worden sein.
Bereich
Pfandvertrag	Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde.

Kontaktinformationen

In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse.

Die Kontaktinformationen werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Kontaktinformationen sowie der Anschrift kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.

Anschrift

In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button.

Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem Adressenstamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den Programm-Parameter [kundenzusatz > adress_sperre] verhindert werden.

Ansprechpartner

Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.

Weitere Ansprechpartner können entweder im Adressenstamm oder im Debitorenstamm über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden.

Freie Felder

Über die freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene 5-stellige Zahlen zu hinterlegen. Diese Zahlen sind rein informativ und finden in vendit keine weitere Verwendung.

Programm-Parameter

Mit Hilfe von Programm-Parametern hat der Anwender die Möglichkeit bspw. bestimmte Programmabläufe hervorzurufen oder Standard-Vorgaben zu definieren. Diese Parameter können über Programm-Parameter angelegt bzw. mit der gewünschten Einstellung versehen werden. Wurde kein Parameter eingerichtet, wird dieses in den meisten Fällen vom System als Einstellung 0 gewertet und definiert somit die Standard-Einstellung. Die Einrichtung von Programm-Parametern wird für gewöhnlich durch MDSI, können aber auch durch den Anwender selbst vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen kann.

Programm	Feld	Einstellung
kundenzusatz	adress_sperre	0 : Die Adresse kann direkt über den Kundenstamm bearbeitet werden. 1 : Die Adresse kann nicht über den Kundenstamm bearbeitet werden und muss direkt über Adressen editiert werden.