Wareneingangs-Erfassung: Unterschied zwischen den Versionen
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{{{Bild|}}}<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div>Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält [[vendit Client|vendit]] für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten sowie der Bereitstellung von Anwender-Aktionen. Nachstehend eine kurze Übersicht über die einzelnen Vorgänge eines Wareneinganges inkl. der möglichen Erfassung einer Retoure. | {{{Bild|}}}<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div>Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält [[vendit Client|vendit]] für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten sowie der Bereitstellung von Anwender-Aktionen. Nachstehend eine kurze Übersicht über die einzelnen Vorgänge eines Wareneinganges inkl. der möglichen Erfassung einer Retoure. | ||
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Die [[Retouren-Erfassung]] stellt hierbei eine Sonderfunktion dar. Diese funktioniert im Prinzip genauso wie die Lieferschein-Erfassung, ist aber speziell für die Rückgabe von Waren an den Lieferanten gedacht. Die hier angegebenen Mengen werden automatisch direkt nach der Eingabe negiert und müssen daher nicht wie in der Lieferschein-Erfassung manuell durch den Anwender als negative Menge eingegeben werden. Durch das Abschließen der Retouren-Erfassung wird ebenfalls ein Lieferschein erzeugt und die Waren entsprechend verbucht. <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=indi/> | Die [[Retouren-Erfassung]] stellt hierbei eine Sonderfunktion dar. Diese funktioniert im Prinzip genauso wie die Lieferschein-Erfassung, ist aber speziell für die Rückgabe von Waren an den Lieferanten gedacht. Die hier angegebenen Mengen werden automatisch direkt nach der Eingabe negiert und müssen daher nicht wie in der Lieferschein-Erfassung manuell durch den Anwender als negative Menge eingegeben werden. Durch das Abschließen der Retouren-Erfassung wird ebenfalls ein Lieferschein erzeugt und die Waren entsprechend verbucht. <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=indi/> | ||
| + | Um einen Beleg zu erfassen, erfolgt zunächst die Angabe des gewünschten Lieferanten. Diese kann direkt über die ID des [[Lieferanten]] oder über die Suchfunktion erfolgen. <section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/><section end=indi/> Alternativ besteht bei der [[Bestell-Erfassung]] die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die [[Bestell-Vorlagen]] ins System eingepflegt wurden. <section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/><section begin=indi/> Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die [[Bestell-Erfassung]] zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden. | ||
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| + | Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die Artikel über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion ''(Zoom[F10])'' heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Kennzeichen, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann: | ||
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| + | * '''Lieferantenartikel''' Die im Artikelstamm unter den Kalkulations-Informationen hinterlegte Artikel-Nr. | ||
| + | * '''DTV-Artikel''' Der im Artikelstamm unter den Preisen hinterlegte DTV-Artikel. | ||
| + | * '''EAN''' | ||
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Version vom 13. April 2018, 07:59 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis
| Vorgang | Erfassungsmaske | |
|---|---|---|
| 1. Bestellung | Aufnahme und Versand einer Warenbestellung beim Lieferanten | Bestell-Erfassung |
| 2. Lieferschein | Erfassen und Verbuchen der eingetroffenen Waren im Lager | Lieferschein-Erfassung |
| 3. Rechnung | Erfassung und Verbuchung der berechneten Waren | Rechnungs-Erfassung / INDI-Rechnungs-Erfassung |
| 4. Retoure | Rückgabe von Waren an den Lieferanten | Retouren-Erfassung |
Da die einzelnen Vorgänge für gewöhnlich aufeinander aufbauen, ist es nicht notwendig jeden Schritt einzeln zu erfassen. Stattdessen kann z. B. bei einer Warenlieferung, aus der vorangegangenen Bestellung direkt ein Lieferschein generiert werden. Dafür muss der Anwender die jeweilige Bestellung in der Bestell-Übersicht auswählen und mit Hilfe der Anwender-Aktion zu einem Lieferschein generieren. Weiterhin kann aus einem Lieferschein eine entsprechende Rechnung generiert werden.
Die Retouren-Erfassung stellt hierbei eine Sonderfunktion dar. Diese funktioniert im Prinzip genauso wie die Lieferschein-Erfassung, ist aber speziell für die Rückgabe von Waren an den Lieferanten gedacht. Die hier angegebenen Mengen werden automatisch direkt nach der Eingabe negiert und müssen daher nicht wie in der Lieferschein-Erfassung manuell durch den Anwender als negative Menge eingegeben werden. Durch das Abschließen der Retouren-Erfassung wird ebenfalls ein Lieferschein erzeugt und die Waren entsprechend verbucht.
Um einen Beleg zu erfassen, erfolgt zunächst die Angabe des gewünschten Lieferanten. Diese kann direkt über die ID des Lieferanten oder über die Suchfunktion erfolgen. Alternativ besteht bei der Bestell-Erfassung die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die Bestell-Vorlagen ins System eingepflegt wurden. Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die Bestell-Erfassung zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden.
In den Kopfdaten des Beleges werden alle wichtigen Informationen zum ausgewählten Beleg gespeichert und angezeigt. Dabei werden je nach Belegart Felder ein- bzw. ausgeblendetm, während die Editierbarkeit je nachdem, ob ein Beleg eigenständig erfasst wird oder aus einem vorherigen Beleg generiert wurde, aktiviert oder deaktiviert wird.
Anschrift
In der Anschrift werden informatorisch die Daten zur Lieferanten-Adresse wie Name, Branche, Straße, PLZ und Ort angezeigt. Diese werden anhand der hinterlegten Adressdaten vorbelegt und können nicht editiert werden.
Bestellinformationen
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Lager | Definiert das vorgesehen Lager für die bestellten Waren. |
| Lieferdatum | Gibt das voraussichtliche Lieferdatum wieder. |
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Lager | Gibt das Lager an, auf dem sich die Ware tatsächlich befindet und auf das diese gebucht werden soll. |
| Lieferscheinnr | In diesem Feld kann die Lieferscheinnummer abgebildet werden. |
| Lieferdatum | Stellt das tatsächliche Lieferdatum dar. |
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Lager | Gibt das Lager an, auf dem sich die Ware tatsächlich befindet und auf das diese gebucht werden soll. Ist nicht anpassbar, sofern die Rechnung aus einem Lieferschein generiert wurde. |
| Lieferscheinnr | In diesem Feld kann die Lieferscheinnummer abgebildet werden. Ist nicht anpassbar, sofern die Rechnung aus einem Lieferschein generiert wurde. |
| Lieferdatum | Stellt das tatsächliche Lieferdatum dar. |
| Rechnungsnr | Gibt die Nummer der wieder. |
| Rechnungsdatum | Zeigt das Datum der Rechnung an. |
| Archivnr | Die Nummer unter der die Rechnung archiviert wurde. Diese muss für gewöhnlich eindeutig sein. |
| Zieltage | Definiert die Anzahl der Tage, in denen die Rechnung beglichen werden muss. Diese wird in den Zahlungsbedingungen des Lieferanten gepflegt. |
| Valutadatum | Gibt das Datum wieder, bis dem die Rechnung beglichen werden muss. Das Datum errechnet sich aus dem Rechnungsdatum sowie den Zieltagen. |
| Bankeinzug | Gibt an, ob der Betrag direkt vom Lieferanten eingezogen wird. Dieses kann ebenfalls in den Zahlungsbedingungen des Lieferanten festgelegt werden. |
Allgemein
Die allgemeinen Daten geben Auskunft über die Belegart, den letzten Benutzer sowie das Datum an dem der Beleg erstellt worden ist.
INDI - Zusatzinfo
Diese Informationen sind nur bei INDI-Aufträgen sichtbar und geben unter anderem Auskunft über die von der Industrie gemeldeten Preise.
Sortierung
Über die Sortierung kann angegeben werden, in welcher Reihenfolge die erfassten Positionen auf den jeweiligen Belegen abgedruckt werden sollen.
Preise
In diesem Informationsfeld werden alle Gesamtpreise sowie das Brutto-Ergebnis abgebildet.
Abw. Rechnungsempfänger
Sofern der Betrag an einen abweichenden Lieferanten gezahlt werden soll, kann dieser als Rechnungsempfänger eingetragen werden.
Kreditor Infotext
Über die Kreditor Infotexte im Lieferantenstamm, hat der Anwender die Möglichkeit Informationen zu dem Lieferanten zu hinterlegen. Diese werden in allen Erfassungsmasken rein informatorisch angezeigt.Über die Positionen werden alle Artikel abgebildet, die von dem jeweiligen Vorgang betroffen sind. Standardmäßig kann der Anwender die Artikel über die Artikel-ID direkt auszuwählen oder über die Suchfunktion (Zoom[F10]) heraus zu suchen. Alternativ gibt es weitere Kennzeichen, über die der Anwender einen Artikel zu den Positionen hinzufügen kann:
- Lieferantenartikel Die im Artikelstamm unter den Kalkulations-Informationen hinterlegte Artikel-Nr.
- DTV-Artikel Der im Artikelstamm unter den Preisen hinterlegte DTV-Artikel.
- EAN
