Anrufliste: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Mit Hilfe der Anrufliste hat der Anwender die Möglichkeit einzusehen, welche Kunden bis zum ausgewählten Tag im Normalfall Waren bestellen bzw. welche Kunden für eine Bestellaufnahme an diesem Tag angerufen werden müssen. Anhand dieser Telefonliste erhält der Anwender somit einen Überblick über die geplanten Bestellungen der Kunden und kann diese nach Prüfung entweder als erledigt markieren oder ggf. bei dem Kunden telefonisch nachfragen und entsprechend weiter verfahren. Damit die Anrufliste wie gewünscht funktioniert, müssen zuvor nachstehende Dinge eingerichtet bzw. durchgeführt werden: | |
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| − | * '''Einrichtung von Telefonisten | + | * '''Einrichtung von Telefonisten''' Angabe einer eindeutigen Benutzer-Nr. sowie der Kennzeichnung des [[Benutzer]]s als Telefonisten. |
| − | * '''Anlegen von geplanten Anrufen''' Anlage von [[Touren-Anrufplanung]]en für [[Kunden]] unter Angabe von Telefonist | + | * '''Anlegen von geplanten Anrufen''' Anlage von [[Touren-Anrufplanung]]en für [[Kunden]] unter Angabe von Telefonist, Anruftag und -zeit. |
| − | * '''Aufbereitung der Anrufliste''' [[Anruflisten Aufbereitung|Aufbereitung der Anrufliste]] für bestimmte (oder alle) Telefonisten | + | * '''Aufbereitung der Anrufliste''' [[Anruflisten Aufbereitung|Aufbereitung der Anrufliste]] für bestimmte (oder alle) Telefonisten für den gewünschten Zeitraum (max. eine Woche). |
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==== <u>Statistik</u> ==== | ==== <u>Statistik</u> ==== | ||
| − | Über die Statistik wird abgebildet, wie viele Anrufe es | + | Über die Statistik wird abgebildet, wie viele Anrufe es zu erledigen gilt, wie viele aktuell noch gemacht werden müssen und wie viele Anrufe bereits erledigt wurden. Anrufe, die vor dem ausgewählten Datum hätten erledigt werden müssen, werden dabei zwar unter "Anrufe" und "offen" aufgezählt, werden nach Erledigung allerdings nicht unter "erledigt" aufgelistet. |
==== <u>Anrufinformationen (Tabelle)</u> ==== | ==== <u>Anrufinformationen (Tabelle)</u> ==== | ||
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* Kassen-System | * Kassen-System | ||
* E-Mail}} | * E-Mail}} | ||
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| Tour | | Tour | ||
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| Telefon | | Telefon | ||
| Gibt die Telefonnummer des Kunden wieder. Diese kann über den [[Kunden]]- oder [[Debitoren]]stamm gepflegt werden (Telefon). | | Gibt die Telefonnummer des Kunden wieder. Diese kann über den [[Kunden]]- oder [[Debitoren]]stamm gepflegt werden (Telefon). | ||
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| + | | Telefon (Einkauf) | ||
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| + | | Mobil (Einkauf) | ||
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| − | | | + | | Anrufdatum |
| Gibt das Datum wieder, an dem der Kunde für gewöhnliche Waren bestellt. Dieses errechnet sich aus den Daten der [[Touren-Anrufplanung]]. | | Gibt das Datum wieder, an dem der Kunde für gewöhnliche Waren bestellt. Dieses errechnet sich aus den Daten der [[Touren-Anrufplanung]]. | ||
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| Zeigt die Zeit an, um die der Kunde | | Zeigt die Zeit an, um die der Kunde | ||
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| Die Anruftage werden aufgrund der Touren-Anrufplanung ermittelt und angezeigt. | | Die Anruftage werden aufgrund der Touren-Anrufplanung ermittelt und angezeigt. | ||
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| − | | | + | | Anruf-Text |
| − | | Gibt | + | | Gibt den [[Kunden Anruf-Text|Anruf-Text]] wieder, der beim Kunden hinterlegt wurde. |
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| Liefertage | | Liefertage | ||
| Zeigt, an welchen Tagen der Kunde beliefert wird. Diese werden anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt. | | Zeigt, an welchen Tagen der Kunde beliefert wird. Diese werden anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt. | ||
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| − | | | + | | letzter Bezug |
| − | | | + | | Gibt das Datum des letzten Warenbezugs an. |
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| Öffnungszeiten | | Öffnungszeiten | ||
| Stellt die [[Öffnungszeiten]] des Kunden dar, welche zuvor im [[Kunden]]stamm angegeben wurden. | | Stellt die [[Öffnungszeiten]] des Kunden dar, welche zuvor im [[Kunden]]stamm angegeben wurden. | ||
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| − | | | + | | Wird für den Kunden gerade ein Auftrag erfasst, so |
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| + | | erledigt | ||
| + | | Hat sich ein Anruf erledigt, so wird dies über dieses Kennzeichen dargestellt. Dazu muss der Anruf über die Anwender-Aktion 'Als erledigt markieren' entsprechend markiert werden. | ||
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== Anwender-Aktionen == | == Anwender-Aktionen == | ||
'''Editieren''' | '''Editieren''' | ||
| − | * ''' | + | * '''Anderer Telefonist''' Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anruf auf einen anderen Telefonisten umgeplant werden. |
* '''Anderes Datum''' Soll der Anruf an einem anderen Tag stattfinden, so kann dies über diese Aktion angegeben werden. | * '''Anderes Datum''' Soll der Anruf an einem anderen Tag stattfinden, so kann dies über diese Aktion angegeben werden. | ||
* '''Andere Zeit''' Eine zeitliche Änderung für den Anruf, kann mit Hilfe dieser Aktion geplant werden. | * '''Andere Zeit''' Eine zeitliche Änderung für den Anruf, kann mit Hilfe dieser Aktion geplant werden. | ||
| − | * '''Als erledigt markieren''' Über diese Aktion kann ein Anruf als erledigt markiert werden. Hierzu öffnet sich ein Assistent, über den zunächst der Status angegeben wird. Wurde der Status 'Erledigt' ausgewählt, muss im nächsten Schritt die Auftragsnummer angegeben werden. Bei den Status 'Nicht angerufen' und 'Nicht gekauft' kann statt dessen eine Bemerkung hinterlegt werden. | + | * '''Als erledigt markieren''' Über diese Aktion kann ein Anruf als erledigt markiert werden. Hierzu öffnet sich ein Assistent, über den zunächst der Status angegeben wird. Wurde der Status 'Erledigt' ausgewählt, muss im nächsten Schritt die Auftragsnummer angegeben werden. Bei den Status 'Nicht angerufen' und 'Nicht gekauft' kann statt dessen eine Bemerkung hinterlegt werden. Erledigte Aufträge können in der [[Anrufhistorie]] eingesehen werden. |
* '''Bemerkung ändern''' Möchte der Anwender eine Bemerkung für den Anruf hinzufügen, kann dies über diese Aktion erledigt werden. | * '''Bemerkung ändern''' Möchte der Anwender eine Bemerkung für den Anruf hinzufügen, kann dies über diese Aktion erledigt werden. | ||
| − | * ''' | + | * '''Anruf-Text öffnen''' Über diese Aktion wird der [[Kunden Anruf-Text|Anruf-Text]] des Kunden aufgerufen, der anschließend bearbeitet werden kann. Dadurch ändert sich der Anruf-Text für alle Anrufe des Kunden. |
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* '''E-Mail senden''' Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt. | * '''E-Mail senden''' Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt. | ||
* '''Drucken''' Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken. | * '''Drucken''' Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken. | ||
| − | * '''Von Anrufliste nehmen''' Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste | + | * '''Von Anrufliste nehmen''' Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste entfernt und/oder Anrufe für diesen Kunden gesperrt werden. Gesperrte Anrufe können über [[Anrufsperre]] eingesehen und dort ggf. wieder gelöscht werden. |
* '''Ordersatz anzeigen''' Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den [[Ordersatz]] des Kunden. | * '''Ordersatz anzeigen''' Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den [[Ordersatz]] des Kunden. | ||
* '''Störung erfassen''' Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die [[Störungserfassung]] aufgerufen werden. | * '''Störung erfassen''' Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die [[Störungserfassung]] aufgerufen werden. | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2018, 11:25 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Rechnungsgeschäft > Telefon-Verkauf > Anrufliste
Allgemeine Beschreibung
Mit Hilfe der Anrufliste hat der Anwender die Möglichkeit einzusehen, welche Kunden bis zum ausgewählten Tag im Normalfall Waren bestellen bzw. welche Kunden für eine Bestellaufnahme an diesem Tag angerufen werden müssen. Anhand dieser Telefonliste erhält der Anwender somit einen Überblick über die geplanten Bestellungen der Kunden und kann diese nach Prüfung entweder als erledigt markieren oder ggf. bei dem Kunden telefonisch nachfragen und entsprechend weiter verfahren. Damit die Anrufliste wie gewünscht funktioniert, müssen zuvor nachstehende Dinge eingerichtet bzw. durchgeführt werden:
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Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, werden beim Aufruf der Anrufliste alle Anrufe des aktuellen Tages aufgelistet, die den angemeldeten Anwender betreffen. Zusätzlich werden alle Anrufe vorheriger Tage (rot unterlegt) angezeigt, die noch nicht als erledigt gekennzeichnet wurden.
Aktualisierung
Standardmäßig wird beim Aufruf, die automatische Aktualisierung aktiviert. Dieses Verhalten kann vom Anwender deaktiviert werden. Eine manuelle Aktualisierung ist über die Funktionstaste 'F5' oder Button 'Aktualisieren' möglich.
Parameter
Grundsätzlich werden beim Aufruf alle Anrufe für den aktuellen Tag sowie dem angemeldeten Anwender angezeigt. Dieser hat jedoch die Möglichkeit, weitere bzw. andere Telefonisten über das Drop-Down-Menü auszuwählen oder sich mit Hilfe des Kennzeichens 'Alle' die Anrufe aller Telefonisten anzeigen zu lassen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, sich die Anrufe eines anderen Tages anzeigen zu lassen. Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur Anrufe des angegebenen Tages, sondern alle nicht erledigten Anrufe angezeigt werden, die sich vor dem angegebenen Datum befinden.
Statistik
Über die Statistik wird abgebildet, wie viele Anrufe es zu erledigen gilt, wie viele aktuell noch gemacht werden müssen und wie viele Anrufe bereits erledigt wurden. Anrufe, die vor dem ausgewählten Datum hätten erledigt werden müssen, werden dabei zwar unter "Anrufe" und "offen" aufgezählt, werden nach Erledigung allerdings nicht unter "erledigt" aufgelistet.
Anrufinformationen (Tabelle)
| Attribute | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Art | Zeigt die Art an, wie ein Auftrag vom Kunden angenommen wird.
| |
| Telefonist | Zeigt die Nummer des Telefonisten an, die für den Anruf zuständig ist. | |
| Name (Telefonist) | Stellt den Namen des Telefonisten dar. | |
| Tour | Gibt die Tour an, die in der Touren-Anrufplanung zu dem Anruftag angegeben wurde. | |
| Debitor | Gibt die Nummer des Kunden wieder. | |
| Namenszeile 1 | Zeigt den Namen bzw. die Bezeichnung des Kunden an. | |
| Namenszeile 2 | ||
| PLZ | Gibt die Postleitzahl und den Ort wieder, an dem der Kunde ansässig ist. | |
| Ort | ||
| Bereich | Zeigt die Branche des Bereiches/der Niederlassung an, der dem Kunden zugewiesen wurde.
des Bereichs an. | |
| Telefon | Gibt die Telefonnummer des Kunden wieder. Diese kann über den Kunden- oder Debitorenstamm gepflegt werden (Telefon). | |
| Stellt die E-Mail-Adresse des Kunden dar. | ||
| Ansprechpartner | Zeigt an, welcher Ansprechpartner für den Kunden hinterlegt wurde. | |
| Inhaber | Gibt den in den Adressen als 'Inhaber' hinterlegten Ansprechpartner mit Telefon- und Mobilfunknummer wieder. | |
| Telefon (Inhaber) | ||
| Mobil (Inhaber) | ||
| Einkauf | Gibt den in den Adressen als 'Einkauf' hinterlegten Ansprechpartner mit Telefon- und Mobilfunknummer wieder. | |
| Telefon (Einkauf) | ||
| Mobil (Einkauf) | ||
| Anrufdatum | Gibt das Datum wieder, an dem der Kunde für gewöhnliche Waren bestellt. Dieses errechnet sich aus den Daten der Touren-Anrufplanung. | |
| Anrufreit | Zeigt die Zeit an, um die der Kunde | |
| Bemerkung | Gibt eine zuvor hinzugefügte Bemerkung wieder. Diese kann über die Anwender-Aktion 'Bemerkung ändern' eingegeben werden. | |
| Anruftage | Die Anruftage werden aufgrund der Touren-Anrufplanung ermittelt und angezeigt. | |
| Anruf-Text | Gibt den Anruf-Text wieder, der beim Kunden hinterlegt wurde. | |
| Liefertage | Zeigt, an welchen Tagen der Kunde beliefert wird. Diese werden anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt. | |
| letzter Bezug | Gibt das Datum des letzten Warenbezugs an. | |
| Öffnungszeiten | Stellt die Öffnungszeiten des Kunden dar, welche zuvor im Kundenstamm angegeben wurden. | |
| in Bearbeitung | Wird für den Kunden gerade ein Auftrag erfasst, so | |
| erledigt | Hat sich ein Anruf erledigt, so wird dies über dieses Kennzeichen dargestellt. Dazu muss der Anruf über die Anwender-Aktion 'Als erledigt markieren' entsprechend markiert werden. |
Anwender-Aktionen
Editieren
- Anderer Telefonist Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anruf auf einen anderen Telefonisten umgeplant werden.
- Anderes Datum Soll der Anruf an einem anderen Tag stattfinden, so kann dies über diese Aktion angegeben werden.
- Andere Zeit Eine zeitliche Änderung für den Anruf, kann mit Hilfe dieser Aktion geplant werden.
- Als erledigt markieren Über diese Aktion kann ein Anruf als erledigt markiert werden. Hierzu öffnet sich ein Assistent, über den zunächst der Status angegeben wird. Wurde der Status 'Erledigt' ausgewählt, muss im nächsten Schritt die Auftragsnummer angegeben werden. Bei den Status 'Nicht angerufen' und 'Nicht gekauft' kann statt dessen eine Bemerkung hinterlegt werden. Erledigte Aufträge können in der Anrufhistorie eingesehen werden.
- Bemerkung ändern Möchte der Anwender eine Bemerkung für den Anruf hinzufügen, kann dies über diese Aktion erledigt werden.
- Anruf-Text öffnen Über diese Aktion wird der Anruf-Text des Kunden aufgerufen, der anschließend bearbeitet werden kann. Dadurch ändert sich der Anruf-Text für alle Anrufe des Kunden.
Sonstiges
- Auftrag erfassen Möchte der Anwender eine Bestellung des Kunden entgegen nehmen, so kann über diese Aktion direkt die Auftrags-Erfassung geöffnet werden.
- Anrufen Über diese Aktion hat der Anwender die Möglichkeit, den Kunden mit Hilfe von TAPICall direkt anzurufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
- E-Mail senden Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt.
- Drucken Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken.
- Von Anrufliste nehmen Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste entfernt und/oder Anrufe für diesen Kunden gesperrt werden. Gesperrte Anrufe können über Anrufsperre eingesehen und dort ggf. wieder gelöscht werden.
- Ordersatz anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den Ordersatz des Kunden.
- Störung erfassen Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die Störungserfassung aufgerufen werden.
