Kunden Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus vendit Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
[gesichtete Version][gesichtete Version]
K (Bereichseingrenzung hinzugefügt)
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
−
<div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div>
+
<section begin=neuanlage/>
−
<section begin=neuanlage/>Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:<br style="clear:both;"/>
+
== Allgemeine Beschreibung ==
 +
{{toc}}
 +
Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:
  
−
==== Berechnungsgrundlagen ====
+
 
−
----
+
<div style="overflow:hidden">
 +
==== <u>Berechnungsgrundlagen</u> ====
 
Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.
 
Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.
−
:{|class="wikitable" style="width:75em"
+
{|class="wikitable" style="width:100%"
−
! style="width:12em" | Attribute
+
! style="width:15em" | Attribute
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
|-
 
|-
Zeile 17: Zeile 20:
 
| MwSt.-Kennzeichen
 
| MwSt.-Kennzeichen
 
| Steuert, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird.
 
| Steuert, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird.
 +
|-
 +
| Rückgabevereinbarung
 +
| Gibt an, ob der Kunde altpreisige Waren zurückgeben darf oder nicht. Diese Angabe steuert dabei nur die Rückgabe bzw. Abschlagsberechnung von altpreisigen Waren, wenn im vendit das lizenzpflichtige Programm "[[Retouren-Abschlagsberechnung]]" aktiviert wurde und dieser sich im 'automatischen Modus' befindet. Ist dieses Programm nicht aktiv oder befindet sich im 'manuellen Modus', so ist diese Angabe rein informatorisch. {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Rückgabevereinbarungen|Inhalt=Die Verwendung der Rückgabevereinbarungen hat nur Auswirkungen, sofern sich die "Retouren-Abschlagsberechnung" im 'automatischen Modus' befindet!
 +
* '''nicht gesetzt''' Es wurden keine Rückgabevereinbarungen definiert. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.
 +
* '''Altpreisrückgabe ja''' Bei der Erfassung einer Retoure, werden bei altpreisiger Ware automatisch die Abschläge entsprechend der [[Retourenkonditionen]] verwendet.
 +
* '''Altpreisrückgabe nein''' Der Kunde verzichtet bewusst auf eine Rückgabevereinbarung. Die Erfassung von altpreisiger Ware wird während der [[Retoure-Erfassung]] generell unterbunden.
 +
* '''neutral''' Verhält sich parallel zur 'nicht gesetzt'. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.}}
 
|-
 
|-
 
| Aufschlag
 
| Aufschlag
Zeile 26: Zeile 36:
 
| Aufschlag für Anbruch
 
| Aufschlag für Anbruch
 
| Kennzeichnet, dass beim Anbruch von Gebinden ein Aufschlag berechnet werden soll.  
 
| Kennzeichnet, dass beim Anbruch von Gebinden ein Aufschlag berechnet werden soll.  
−
|}
+
|}</div>
 +
 
 +
 
 +
==== <u>Zahlungen</u> ====
 +
Neben einem abweichenden Lastschriftempfänger kann hier eine angegeben werden, ob und wie ein Kunde bei Aktionen vergütet wird. <section end=neuanlage/>
  
  
−
==== Zahlungen ====
+
==== <u>Kassensystem</u> ====
−
----
+
Über das Kassensystem hat der Anwender die Möglichkeit zu hinterlegen, welches System verwendet wird. Wird das Schapf-Kassensystem verwendet, ohne das ein FTP-Übertragungsservice dafür vorhanden ist, wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese dient in dem Fall zum Versenden der Lieferschein- sowie der Artikelstamm-Dateien. <section begin=neuanlage/>
−
Neben einem abweichenden Lastschriftempfänger kann hier eine angegeben werden, ob und wie ein Kunde bei Aktionen vergütet wird.  
 
  
−
<section end=neuanlage/>
 
−
==== Kassensystem ====
 
−
----
 
−
Über das Kassensystem hat der Anwender die Möglichkeit zu hinterlegen, welches System verwendet wird. Wird das Schapf-Kassensystem verwendet, ohne das ein FTP-Übertragungsservice dafür vorhanden ist, wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese dient in dem Fall zum Versenden der Lieferschein- sowie der Artikelstamm-Dateien.
 
  
−
<section begin=neuanlage/>
+
==== <u>Sammelrechnung</u> ====
−
==== Sammelrechnung ====
 
−
----
 
 
Sollen bei einem Kunden Rechnungen zunächst gesammelt und als später als Sammelrechnung versandt werden, so kann man dies über die Sammelrechnungsart angeben. Hierbei hat der Anwender zudem die Möglichkeit Sammelrechnungskunden über das freie Feld Periode in Gruppen einzuteilen, nach denen im [[Sammelrechnungsdruck]] explizit gesucht werden kann. Dies kann bspw. das Herausfiltern von Kunden erleichtern, bei denen die Sammelrechnung an bestimmten Tagen erzeugt werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den Kunden einen abweichenden Sammelrechnungsempfänger anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fall das Periodenkennzeichen des abweichenden Empfängers beachtet wird. Über das Layout kann der Anwender zudem die Darstellung der Positionen auf der Sammelrechnung definieren.  
 
Sollen bei einem Kunden Rechnungen zunächst gesammelt und als später als Sammelrechnung versandt werden, so kann man dies über die Sammelrechnungsart angeben. Hierbei hat der Anwender zudem die Möglichkeit Sammelrechnungskunden über das freie Feld Periode in Gruppen einzuteilen, nach denen im [[Sammelrechnungsdruck]] explizit gesucht werden kann. Dies kann bspw. das Herausfiltern von Kunden erleichtern, bei denen die Sammelrechnung an bestimmten Tagen erzeugt werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den Kunden einen abweichenden Sammelrechnungsempfänger anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fall das Periodenkennzeichen des abweichenden Empfängers beachtet wird. Über das Layout kann der Anwender zudem die Darstellung der Positionen auf der Sammelrechnung definieren.  
  
  
−
==== eRechnung ====
+
==== <u>eRechnung</u> ====
−
----
+
Wenn ein Kunde anstelle von Papier-Rechnungen eine sogenannte eRechnung erhalten soll, kann dieses hier angegeben werden. Hierzu muss bestimmt werden, ob diese an die E-Mail-Adresse des Kunden (aus dem [[Adressen]]stamm) oder an eine speziell angegeben Adresse verschickt werden soll. Diese Rechnungen können zusätzlich [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Signatur digital signiert] werden. <section end=neuanlage/>
−
Wenn ein Kunde anstelle von Papier-Rechnungen eine sogenannte eRechnung erhalten soll, kann dieses hier angegeben werden. Hierzu muss bestimmt werden, ob diese an die E-Mail-Adresse des Kunden (aus dem [[Adressen]]stamm) oder an eine speziell angegeben Adresse verschickt werden soll. Diese Rechnungen können zusätzlich [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Signatur digital signiert] werden.
+
 
 +
 
 +
==== <u>Sonstiges</u> ====
 +
Wurde der Rechnungsdruck per [[Programm-Parameter]] so konfiguriert, dass bei bestimmten Auftragsarten das Fakturdatum pauschal auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt wird, so kann dieses Verhalten über das Kennzeichen "Fakturdatum beibehalten" für den aktuellen Kunden deaktiviert werden. <section begin=neuanlage/>
  
−
<section end=neuanlage/>
 
−
==== Sonstiges ====
 
−
----
 
−
Wurde der Rechnungsdruck per [[Programm-Parameter]] so konfiguriert, dass bei bestimmten Auftragsarten das Fakturdatum pauschal auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt wird, so kann dieses Verhalten über das Kennzeichen "Fakturdatum beibehalten" für den aktuellen Kunden deaktiviert werden.
 
  
−
<section begin=neuanlage/>
+
==== <u>Druckvorgaben</u> ====
−
==== Druckvorgaben ====
 
−
----
 
 
Über die Druckvorgaben können zusätzliche Parameter definiert werden, welche den Druck und das Aussehen von Rechnungen steuern.
 
Über die Druckvorgaben können zusätzliche Parameter definiert werden, welche den Druck und das Aussehen von Rechnungen steuern.
−
:{|class="wikitable" style="width:75em"
+
{|class="wikitable" style="width:100%"
−
!  style="width:8em" | Attribute
+
!  style="width:15em" | Attribute
 
!  Beschreibung
 
!  Beschreibung
 
|-
 
|-
Zeile 67: Zeile 71:
 
| Soll für einen Kunden prinzipiell eine abweichende Rechnung erzeugt werden, so kann hier die entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden.
 
| Soll für einen Kunden prinzipiell eine abweichende Rechnung erzeugt werden, so kann hier die entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden.
 
|-  
 
|-  
−
| Rechnungs-Sortierung
+
| Rechnungssortierung
−
| Die Sortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
+
| Die Rechnungssortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
 +
|-
 +
| Lieferscheinsortierung
 +
| Die Lieferscheinsortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Standardmäßig ist diese auf die '12, wie Rechnungssortierung' eingestellt, wodurch sich die Reihenfolge nach der angegebenen Rechnungssortierung richtet.
 
|-
 
|-
 
| Kundenartikelnummer
 
| Kundenartikelnummer
Zeile 81: Zeile 88:
 
| Verkleinerter EAN-Andruck
 
| Verkleinerter EAN-Andruck
 
| Über diese Kennzeichen kann der Abdruck von EANs auf einer Rechnung verkleinert werden.
 
| Über diese Kennzeichen kann der Abdruck von EANs auf einer Rechnung verkleinert werden.
 +
|-
 +
| Begleitzettel drucken
 +
| Wenn dieses Kennzeichen gesetzt wurde und der Druck von Begleitzetteln eingerichtet ist, wird je nach Konfiguration, in der [[Auftragsfreigabe]] ein Behälterbegleitzettel erzeugt, wenn ein Auftrag bearbeitet wird.
 
|}
 
|}
  
−
<includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_Rechnung}}</includeonly>
+
<noinclude>{{Navigation|Kunden_Rechnung}}</noinclude><section end=neuanlage/>
−
<noinclude>{{Navigation|Kunden_Rechnung}}</noinclude>
 
−
<section end=neuanlage/>
 

Aktuelle Version vom 12. Januar 2022, 08:59 Uhr

Allgemeine Beschreibung

Über diesen Reiter können alle Informationen bzw. Steuerungen hinterlegt werden, welche für die Rechnungen an einen Kunden relevant sind. Diese werden in folgende Gruppierungen unterteilt:


Berechnungsgrundlagen

Über die Berechnungsgrundlagen wird definiert, auf welchen Grundlagen die Berechnung einer Rechnung basiert.

Attribute Beschreibung
Preisgruppe Definiert, welcher Preisgruppe der Kunde angehört.
Partnerverrechnung Gibt an, ob die Konditionen des Lastschrift- oder des Sammelrechnungsempfänger als Grundlage genommen werden sollen.
MwSt.-Kennzeichen Steuert, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird.
Rückgabevereinbarung Gibt an, ob der Kunde altpreisige Waren zurückgeben darf oder nicht. Diese Angabe steuert dabei nur die Rückgabe bzw. Abschlagsberechnung von altpreisigen Waren, wenn im vendit das lizenzpflichtige Programm "Retouren-Abschlagsberechnung" aktiviert wurde und dieser sich im 'automatischen Modus' befindet. Ist dieses Programm nicht aktiv oder befindet sich im 'manuellen Modus', so ist diese Angabe rein informatorisch.
Beschreibung der Rückgabevereinbarungen

Die Verwendung der Rückgabevereinbarungen hat nur Auswirkungen, sofern sich die "Retouren-Abschlagsberechnung" im 'automatischen Modus' befindet!

  • nicht gesetzt Es wurden keine Rückgabevereinbarungen definiert. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.
  • Altpreisrückgabe ja Bei der Erfassung einer Retoure, werden bei altpreisiger Ware automatisch die Abschläge entsprechend der Retourenkonditionen verwendet.
  • Altpreisrückgabe nein Der Kunde verzichtet bewusst auf eine Rückgabevereinbarung. Die Erfassung von altpreisiger Ware wird während der Retoure-Erfassung generell unterbunden.
  • neutral Verhält sich parallel zur 'nicht gesetzt'. Bei der Erfassung von Retouren, wird die reguläre Preisvereinbarung verwendet.
Aufschlag Gibt an, ob ein Aufschlag auf die Rechnungssumme erfolgt. Hierbei wird neben der Aufschlagsart eine vordefinierte Staffel angegeben, welche definiert welcher Aufschlag bei welchem Betrag berechnet wird.
Tilgungsbetrag pro Rechnung Gibt einen Wert zur Tilgung von Rückständen an, welcher pauschal auf einer Rechnung aufgeschlagen wird. Wurden die Rückstände seitens des Kunden beglichen, muss dieser Wert wieder auf 0 gesetzt werden.
Aufschlag für Anbruch Kennzeichnet, dass beim Anbruch von Gebinden ein Aufschlag berechnet werden soll.


Zahlungen

Neben einem abweichenden Lastschriftempfänger kann hier eine angegeben werden, ob und wie ein Kunde bei Aktionen vergütet wird.


Kassensystem

Über das Kassensystem hat der Anwender die Möglichkeit zu hinterlegen, welches System verwendet wird. Wird das Schapf-Kassensystem verwendet, ohne das ein FTP-Übertragungsservice dafür vorhanden ist, wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese dient in dem Fall zum Versenden der Lieferschein- sowie der Artikelstamm-Dateien.


Sammelrechnung

Sollen bei einem Kunden Rechnungen zunächst gesammelt und als später als Sammelrechnung versandt werden, so kann man dies über die Sammelrechnungsart angeben. Hierbei hat der Anwender zudem die Möglichkeit Sammelrechnungskunden über das freie Feld Periode in Gruppen einzuteilen, nach denen im Sammelrechnungsdruck explizit gesucht werden kann. Dies kann bspw. das Herausfiltern von Kunden erleichtern, bei denen die Sammelrechnung an bestimmten Tagen erzeugt werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den Kunden einen abweichenden Sammelrechnungsempfänger anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fall das Periodenkennzeichen des abweichenden Empfängers beachtet wird. Über das Layout kann der Anwender zudem die Darstellung der Positionen auf der Sammelrechnung definieren.


eRechnung

Wenn ein Kunde anstelle von Papier-Rechnungen eine sogenannte eRechnung erhalten soll, kann dieses hier angegeben werden. Hierzu muss bestimmt werden, ob diese an die E-Mail-Adresse des Kunden (aus dem Adressenstamm) oder an eine speziell angegeben Adresse verschickt werden soll. Diese Rechnungen können zusätzlich digital signiert werden.


Sonstiges

Wurde der Rechnungsdruck per Programm-Parameter so konfiguriert, dass bei bestimmten Auftragsarten das Fakturdatum pauschal auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt wird, so kann dieses Verhalten über das Kennzeichen "Fakturdatum beibehalten" für den aktuellen Kunden deaktiviert werden.


Druckvorgaben

Über die Druckvorgaben können zusätzliche Parameter definiert werden, welche den Druck und das Aussehen von Rechnungen steuern.

Attribute Beschreibung
Anzahl Rechnungs-/ Lieferschein-/ Ladescheinduplikate Gibt an, wieviele Duplikate des jeweiligen Beleges gedruckt werden sollen.
Abw. Rechnungs-Vorlage Soll für einen Kunden prinzipiell eine abweichende Rechnung erzeugt werden, so kann hier die entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden.
Rechnungssortierung Die Rechnungssortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf der Rechnung abgedruckt werden.
Lieferscheinsortierung Die Lieferscheinsortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Standardmäßig ist diese auf die '12, wie Rechnungssortierung' eingestellt, wodurch sich die Reihenfolge nach der angegebenen Rechnungssortierung richtet.
Kundenartikelnummer Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob und auf welche Art eine Kundenartikelnummer auf der Rechnung mit angedruckt werden soll.
EK /KVP andrucken Diese Kennzeichen definieren, ob der EK und/oder der KVP mit auf der Rechnung angedruckt wird oder nicht.
Rechnung zusätzlich als CSV Soll die Rechnung zusätzlich als CSV-Datei abgestellt werden, so kann dieser Parameter aktiviert werden. Zusätzlich muss eine entsprechende Rechnungs-Vorlage ausgewählt werden, welche definiert, wie die erzeugte CSV-Datei weiter bearbeitet wird.
Verkleinerter EAN-Andruck Über diese Kennzeichen kann der Abdruck von EANs auf einer Rechnung verkleinert werden.
Begleitzettel drucken Wenn dieses Kennzeichen gesetzt wurde und der Druck von Begleitzetteln eingerichtet ist, wird je nach Konfiguration, in der Auftragsfreigabe ein Behälterbegleitzettel erzeugt, wenn ein Auftrag bearbeitet wird.


Seite eingebunden in:

Abgerufen von „https://wiki.vend-it.de/index.php?title=Kunden_Rechnung&oldid=6837“