Wareneingangs-Erfassung: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/>Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält [[vendit Client|vendit]] für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten | + | <section begin=bestellung/><section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div>Der Einkauf von Waren findet für gewöhnlich in mehreren Schritten statt und muss dabei entsprechend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck hält [[vendit Client|vendit]] für den Anwender verschiedene Erfassungsmasken bereit, um die einzelnen Vorgänge festzuhalten und nachhaltig zu belegen. Hierbei ist der Aufbau der einzelnen Erfassungsmasken grundsätzlich identisch, unterscheidet sich aber je nach Vorgang in der Anzeige von Feldern und Spalten sowie der Bereitstellung von Anwender-Aktionen. Nachstehend eine kurze Übersicht über die einzelnen Vorgänge eines Wareneinganges inkl. der möglichen Erfassung einer Retoure. |
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| + | Die Angabe eines Lieferanten kann direkt über die ID des [[Lieferanten]] oder über die Suchfunktion erfolgen.<section end=lieferschein/><section end=rechnung/><section end=retoure/> Alternativ besteht bei der [[Bestell-Erfassung]] die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die [[Bestell-Vorlagen]] ins System eingepflegt wurden. <section begin=lieferschein/><section begin=rechnung/><section begin=retoure/>Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die [[Bestell-Erfassung]] zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden. | ||
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Version vom 11. April 2018, 10:48 Uhr
Allgemeine Beschreibung
| Vorgang | Erfassungsmaske | |
|---|---|---|
| 1. Bestellung | Aufnahme und Versand einer Warenbestellung beim Lieferanten | Bestell-Erfassung |
| 2. Lieferschein | Erfassen und Verbuchen der eingetroffenen Waren im Lager | Lieferschein-Erfassung |
| 3. Rechnung | Erfassung und Verbuchung der berechneten Waren | Rechnungs-Erfassung |
| 4. Retoure | Rückgabe von Waren an den Lieferanten | Retouren-Erfassung |
Angabe des Lieferanten
Die Angabe eines Lieferanten kann direkt über die ID des Lieferanten oder über die Suchfunktion erfolgen. Alternativ besteht bei der Bestell-Erfassung die Möglichkeit einen Lieferanten über die Vorlage auszuwählen, welche zuvor über die Bestell-Vorlagen ins System eingepflegt wurden. Wurde ein Lieferant ausgewählt, wird zunächst vom System geprüft, ob für diesen noch geparkte Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, wird der Anwender darüber informiert und kann entscheiden, ob dieser verwendet werden soll oder nicht. Um welche Belegart es sich bei dem geparkten Auftrag handelt, ist dabei im ersten Moment unerheblich. So ist es möglich, über diese Option z. B. einen geparkten Lieferschein auch über die Bestell-Erfassung zu öffnen. Soll ein geparkter Auftrag weiterverwendet werden, so wird immer der jeweils älteste Auftrag zur weiteren Bearbeitung abgerufen. Möchte der Anwender jedoch einen speziellen geparkten Auftrag weiterverwenden, so kann er alternativ zur direkten Angabe eines Lieferanten, diesen direkt über die Anwender-Aktion "Geparkte Aufträge" auswählen. Dabei kann die Bestell-Nr. eines neuen bzw. ausgewählten Belegs über das gleichnamigen Feld eingesehen werden.
