Quelltext der Seite Kunden Kunde

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== Allgemeine Beschreibung ==
<section end=neuanlage6/> <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div><!-- BILD --> <section begin=neuanlage6/>
In dieser Maske werden grundlegende Informationen zu dem Kunden gepflegt, welche teilweise in Ausdrucken und weiteren Programmen informatorisch angezeigt bzw. angedruckt werden. Diese Informationen wurden in nachfolgende Gruppierungen unterteilt und werden nachstehend beschrieben: <br style="clear:both;"/>


==== <u>Allgemein</u> ====
Im allgemeinen Bereich werden hauptsächlich Zuordnungen bspw. zu diversen Gruppen vorgenommen. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit die Art eines Kunden zu definieren bzw. den Kunden als gelöscht zu markieren. 
{|class="wikitable"
!  style="width:8em" | Attribute
!  Beschreibung
|-<section end=neuanlage6/>
| Lösch-Kz.
| Um Statistiken, Aufträge u. ä. auch weiterhin verwenden und aufrufen zu können, werden Kunden in ''vendit'' bei einer "Löschung" nicht komplett aus dem System entfernt. Statt dessen hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden mit diesem Kennzeichen als "gelöscht" zu markieren. Dadurch wird die Bearbeitung der Daten im Kundenstamm gesperrt. Zudem kann der Kunde in weiteren Programm (z. B. in der [[Auftrags-Erfassung]]) nicht mehr verwendet werden. 
|-<section begin=neuanlage6/>
| Geschäftsart
| Gibt an, ob es sich hierbei um ein Außen- oder ein Innengeschäft handelt. 
|-
| Lager
| Definiert das Lager bei einem Innengeschäft. 
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| Kundengruppe
| Hier kann die Gruppe hinterlegt werden zu die der Kunde gehört. Die einzelnen Gruppen können in ''vendit'' über die [[Kundengruppen]] angelegt werden.
|-
| Kontengruppe
| Über dieses Attribut kann definiert werden, auf welche Konten die Erlöse des Kunden in der jeweiligen FIBU gebucht werden. Die einzelnen [[Kontengruppen]] sind dabei frei definierbar. Zu beachten ist, dass für alle Kontengruppen die effektiv im Kundenstamm hinterlegt wurden, ebenfalls im [[Kontenplan]] die notwendigen Konten zu pflegen sind. Sofern die Rechnung Hauptwarengruppen oder Mehrwertsteuerarten enthält, die im Kontenplan mit der entsprechenden Kontengruppe des jeweiligen Kunden nicht aufgeschlüsselt werden konnten, kann die betroffene Rechnung nicht vom System verarbeitet werden. 
|-
| Branchenschlüssel
| Der Kunde kann über den Branchenschlüssel mit einem [[Branchenkennzeichen]] verknüpft werden. Weitere Verknüpfungen dieser Art können über den Reiter 'weitere Branchenschlüssel' angelegt werden.
|-
| Branchenuntergruppe
| Über dieses Feld kann eine Untergruppe definiert werden.
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| GVL
| Gibt den Gebietsvertriebsleiter an, der für den ausgewählten Kunden zuständig ist. Diese können im [[GVL-System]] über [[GVL]] angelegt und gepflegt werden.
|-
| Sozialschlüssel
| Verknüpft den Kunden mit einem [[Sozialschlüssel]], welche über das gleichnamige Programm definiert werden können.
|-
| Wartungsvertrag
| Hinterlegt einen Vertrag, welcher zuvor in den [[Wartungsverträge]]n bestimmt wurde.
|-
| Vermittler
| Gibt es zu dem Kunden einen Vermittler, kann dieser hierüber angegeben werden. Der Vermittler muss zuvor im [[Debitoren]]stamm angelegt worden sein.
|-<section end=neuanlage6/>
| Bereich
| Dieses Feld bietet die Möglichkeit, Kunden nach Bereichen zu gruppieren. (z. B. nach dem geografischen Standort des Kunden)
|-<section begin=neuanlage6/>
| Pfandvertrag 
| Gibt das Datum an, wann mit dem Kunden ein Pfandvertrag abgeschlossen wurde.
|} <section end=neuanlage6/>


==== <u>Kontaktinformationen</u> ====
In den Kontaktinformationen werden in erster Linie Details außerhalb der Adresse festgehalten, welche als Information bei einer Kontaktaufnahme dienen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Homepage direkt über den Browser anzeigen zu lassen oder eine E-Mail an die entsprechende Adresse über Outlook zu versenden. Hierzu reicht ein Klick auf den Button hinter der Homepage- bzw. E-Mail-Adresse.

Die Kontaktinformationen werden direkt aus dem [[Adressen]]stamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Kontaktinformationen sowie der Anschrift kann über den [[Programm-Parameter]] [''kundenzusatz > adress_sperre''] verhindert werden.


==== <u>Anschrift</u> ====
In der Anschrift können alle benötigten Informationen zur Adresse sowie die Anrede hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit sich die Adresse direkt in Google Maps im Browser anzeigen zu lassen, oder die Adresse zur weiteren Verwendung direkt in den Zwischenspeicher zu kopieren. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Button. 

Die Anschriftsdaten werden direkt aus dem [[Adressen]]stamm gelesen und können hierüber editiert werden. Die Bearbeitung der Anschrift sowie der Kontaktinformationen kann über den [[Programm-Parameter]] [''kundenzusatz > adress_sperre''] verhindert werden.


==== <u>Ansprechpartner</u> ====
Über die Ansprechpartnerinformation kann ein Ansprechpartner sowie dazugehörige Telefon-, eine Mobil- sowie eine Telefax-Nummer hinterlegt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit eine Telefon- bzw. Mobilnummer direkt aus ''vendit'' heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Hierzu reicht ein Klick auf den entsprechenden Telefon-Button hinter der gewünschten Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist. 

Weitere Ansprechpartner können entweder im [[Adressen]]stamm oder im [[Debitoren]]stamm über den Reiter Ansprechpartner angegeben werden. <section begin=neuanlage6/>


==== <u>Freie Felder</u> ====
Über die freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene 5-stellige Zahlen zu hinterlegen. Diese Zahlen sind rein informativ und finden in ''vendit'' keine weitere Verwendung. 


==== <u>Track & Trace</u> ====
Handelt es sich bei dem Kunden nicht ausschließlich um einen Automatenkunden, so benötigt dieser für seine Einrichtung eine F-ID, um die Meldungen an die EU korrekt vornehmen zu können. Diese kann entweder manuell eingetragen werden (sofern diese vorliegt) oder über die Anwender-Aktion bzw. den Button "F-ID anfordern" beantragt werden. Hierbei wird der Code direkt bzw. bei Beendigung der Kunden-Neuanlage angefordert und im Kundenstamm eingetragen. Sollen für mehrere Kunden F-IDs angefordert werden, so ist dies über das Programm [[IDs anforndern]] möglich. Haben sich beim Kunden Änderungen an den Daten (z. B. an der Adresse) ergeben, so muss die F-ID über die Anwender-Aktion "F-ID aktualisieren" erneuert werden. <section end=neuanlage6/>


== Funktionsbuttons ==
{{:Funktion_GoogleMaps}}{{:Funktion_Adresse_kopieren}}{{:Funktion_Internetseite_aufrufen}}{{:Funktion_Email_schreiben}}{{:Funktion_Adresse_aendern|dem Kunden}}


== Anwender-Aktionen ==
'''Track & Trace'''
* '''F-ID anfordern''' Fordert für die Einrichtung des Kunden eine F-ID bei der EU an.
* '''F-ID aktualisieren''' Haben sich Daten (z. B. Adresse) beim Kunden geändert, so müssen diese mit Hilfe dieser Aktion bei der EU aktualisiert werden. 


== Programm-Parameter ==
{{Programm-Parameter}}
{|class="wikitable" style="width:75em"
! Programm 
! Feld
! Einstellung
|-
| kundenzusatz
| adress_sperre
| 
* '''0''' : Die Adresse kann direkt über den Kundenstamm bearbeitet werden.
* '''1''' : Die Adresse kann nicht über den Kundenstamm bearbeitet werden und muss direkt über [[Adressen]] editiert werden. 
|} <section begin=neuanlage6/>

<includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_Kunde}}</includeonly>
<noinclude>{{Navigation|Kunden_Kunde}}</noinclude>
<section end=neuanlage6/>